Investec Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Investec
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Investec PLC von 2,0 Mrd. GBP auf 2,1 Mrd. GBP um 6,2% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 941,0 Mio. GBP auf 693,5 Mio. GBP um 26,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 32,8% ggü. 47,3% im Vorjahr.
Investec Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,35 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 24,3% und das der letzten 5 Jahre 7,7%.
Die Multiple Bewertung von Investec
Investec PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,5 - gemessen daran sind 4,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Investec PLC zu den günstigsten 93,9% der Aktien. Investec PLC zahlt eine Dividende von 0,35 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 5,7%. 5,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Investec Gewinnflussdiagramm
Investec Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Investec im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
61,46 % aller Aktien sind besser bewertet.
78,41 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
31,89 % aller Aktien sind besser bewertet.
5,32 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
4,32 % aller Aktien sind besser bewertet.
93,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
39,53 % aller Aktien sind besser bewertet.
81,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Investec PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Size charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,6 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
94,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
0,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
76,91 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
33,22 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
65,78 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
62,79 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
29,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
62,79 % aller Aktien sind besser bewertet.
