Jackson Financial Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Jackson Financial
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von JACKSON FNCL CL.A DL-,10 von 3,2 Mrd. USD auf 3,1 Mrd. USD um 4,6% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 934,0 Mio. USD auf 946,0 Mio. USD um 1,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 30,6% ggü. 28,8% im Vorjahr. Am 04.11.2025 meldete JACKSON FNCL CL.A DL-,10 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,3 Mrd. USD (-35,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 76,0 Mio. USD (Vorjahr: -469,0 Mio. USD).
Jackson Financial Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,80 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 12,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 77,6%.
Die Multiple Bewertung von Jackson Financial
JACKSON FNCL CL.A DL-,10 ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,1 - gemessen daran sind 5,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,6 gehört JACKSON FNCL CL.A DL-,10 zu den günstigsten 42,1% der Aktien. JACKSON FNCL CL.A DL-,10 zahlt eine Dividende von 2,80 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,3%. 19,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Jackson Financial Gewinnflussdiagramm
Jackson Financial Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Jackson Financial im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
79,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
9,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
69,58 % aller Aktien sind besser bewertet.
19,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
5,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
42,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
85,05 % aller Aktien sind besser bewertet.
89,45 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
JACKSON FNCL CL.A DL-,10 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 88,4 von 100 – 11,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,6 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
58,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
12,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
76,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
18,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
47,45 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
11,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
37,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
29,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
