JPMorgan Chase Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von JPMorgan Chase
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von JPMorgan Chase & Co von 155,0 Mrd. USD auf 169,4 Mrd. USD um 9,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 49,6 Mrd. USD auf 58,5 Mrd. USD um 18,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 34,5% ggü. 32,0% im Vorjahr. Am 04.11.2025 meldete JPMorgan Chase & Co die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 46,4 Mrd. USD (+8,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 14,4 Mrd. USD (+11,6% ggü. Vorjahresquartal).
JPMorgan Chase Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,80 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 17,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,1% und das der letzten 5 Jahre 7,1%.
Die Multiple Bewertung von JPMorgan Chase
JPMorgan Chase & Co ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,3 - gemessen daran sind 19,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,1 gehört JPMorgan Chase & Co zu den günstigsten 64,3% der Aktien. JPMorgan Chase & Co zahlt eine Dividende von 4,80 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,5%. 27,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
JPMorgan Chase Gewinnflussdiagramm
JPMorgan Chase Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet JPMorgan Chase im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
40,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
32,45 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
16,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
27,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
19,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
64,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
33,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
85,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
JPMorgan Chase & Co wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,7 von 100 – 96,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
96,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
25,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
19,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
42,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
10,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
50,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
47,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
8,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
