Moelis + Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Moelis +
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Moelis + Co. von 1,2 Mrd. USD auf 1,5 Mrd. USD um 27,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 136,0 Mio. USD auf 233,0 Mio. USD um 71,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 15,4% ggü. 11,4% im Vorjahr. Am 26.02.2026 meldete Moelis + Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 487,9 Mio. USD (+11,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 87,9 Mio. USD (-1,7% ggü. Vorjahresquartal).
Moelis + Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,60 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,7% und das der letzten 5 Jahre 2,5%.
Die Multiple Bewertung von Moelis +
Moelis + Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,3 - gemessen daran sind 30,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,1 gehört Moelis + Co. zu den günstigsten 49,8% der Aktien. Moelis + Co. zahlt eine Dividende von 2,60 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,1%. 9,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Moelis + Gewinnflussdiagramm
Moelis + Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Moelis + im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
39,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
58,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
34,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
9,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
30,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
49,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
8,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
56,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Moelis + Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,5 von 100 – 9,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 90,2 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
44,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
9,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
9,45 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
60,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
25,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
47,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
17,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
42,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
