Nestle Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Nestle
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Nestle S.A. von 91,7 Mrd. CHF auf 89,9 Mrd. CHF um 2,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 10,9 Mrd. CHF auf 9,0 Mrd. CHF um 17,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 10,0% ggü. 11,9% im Vorjahr.
Nestle Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,05 CHF und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 1,1% und das der letzten 5 Jahre 2,1%.
Die Multiple Bewertung von Nestle
Nestle S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,5 - gemessen daran sind 45,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,1 gehört Nestle S.A. zu den günstigsten 41,3% der Aktien. Nestle S.A. zahlt eine Dividende von 3,05 CHF und hat damit eine Dividendenrendite von 4,0%. 22,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Nestle Gewinnflussdiagramm
Nestle Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Nestle im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
82,89 % aller Aktien sind besser bewertet.
77,57 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
56,31 % aller Aktien sind besser bewertet.
22,92 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
46,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
41,53 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
80,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
63,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Nestle S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 11,8 von 100 – 88,2% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 21,7 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
78,41 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
28,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
88,04 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
58,14 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
61,13 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
35,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
69,93 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
25,58 % aller Aktien sind besser bewertet.
