A.O. Smith Aktie
Watchlist AOS WKN 868323 ISIN US8318652091

A.O. Smith Fundamentaldaten & Analysen

Umsatz- und Gewinnentwicklung von A.O. Smith

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von AO Smith Corp von 3,9 Mrd. USD auf 3,8 Mrd. USD um 0,9% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 556,6 Mio. USD auf 533,6 Mio. USD um 4,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,0% ggü. 14,4% im Vorjahr. Am 29.04.2025 meldete AO Smith Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 963,9 Mio. USD (-1,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 136,6 Mio. USD (-7,5% ggü. Vorjahresquartal).

A.O. Smith Dividende & Dividendenrendite

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,30 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 6,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,0% und das der letzten 5 Jahre 7,6%.

Die Multiple Bewertung von A.O. Smith

AO Smith Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 19,1 - gemessen daran sind 28,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,6 gehört AO Smith Corp zu den günstigsten 46,0% der Aktien. AO Smith Corp zahlt eine Dividende von 1,30 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,9%. 29,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Risikoanalyse

Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 8,01
Distress Caution Safe

Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.

A.O. Smith Gewinnflussdiagramm

A.O. Smith Fundamentaldaten im Vergleich

So schneidet A.O. Smith im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.

Wachstumsanalyse

Umsatzwachstum 5 Jahre 4,99 %
44%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,50 % aller Aktien sind besser bewertet.

EPS-Wachstum 5 Jahre 10,26 %
63%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,55 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividenden

Dividendenwachstum 5 Jahre
81%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,70 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividendenrendite 1,87 %
70%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,70 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bewertungs-Analyse

Kurs-Gewinn-Verhältnis 19,05
71%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,85 % aller Aktien sind besser bewertet.

Kurs-Umsatz-Verhältnis
54%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,00 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bilanz-Analyse

Cash-Quote
51%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,95 % aller Aktien sind besser bewertet.

Eigenkapitalquote
78%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,50 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktoranalyse der Apple Inc.

AO Smith Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,5 von 100 – 5,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 94,2 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Faktor Size

34%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.

66,15 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Dividend

71%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.

28,80 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Growth

41%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.

58,75 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Momentum

36%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.

63,95 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Quality

94%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte

5,85 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Value

71%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.

28,85 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Safety

95%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.

5,50 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Volatility

81%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.

19,10 % aller Aktien sind besser bewertet.