Die KI-Infrastruktur steht im Fokus: Samsung nutzt den HBM-Boom und seine Foundry-Expertise für die nächste Halbleiter-Welle, während Applied Optoelectronics durch 800G-Transceiver das 52-Wochenhoch anvisiert. Spekulativer agiert SuperX AI beim Aufbau von KI-Plattformen. Im Sektor Defense & Space profitiert Frequency Electronics von Präzisions-Timing und Rekordaufträgen; Redwire festigt seine Rolle als Infrastruktur-Anbieter trotz projektbedingter Timing-Risiken. Bei der Rohstoffsicherung überzeugt Idaho Strategic Resources durch einen intakten Aufwärtstrend bei Gold und Seltenen Erden. Iluka Resources bereitet den strategischen Pivot auf Seltene Erden für 2027 vor, während das klassische Mineralsandgeschäft noch zyklisch schwächelt. 

Jabil steht exemplarisch für den nächsten Technologieschub: Als Schlüsselzulieferer der physischen KI-Wertschöpfung profitiert das Unternehmen vom Trend hin zu Intelligent Infrastructure, der das Umsatzwachstum im 1. Quartal auf fast 20 % beschleunigt. ExlService zeigt, wie KI in der Abhängigkeitsökonomie zum unterschätzten Hebel wird, und könnte 2026 als Qualitätsaktie Stabilität bringen. Salesforce adressiert mit Agenten und Daten einen neuen Wachstumspfad; BTIG sieht 32 % Potenzial. Trotz Drucks auf Verteidigungswerte behauptet sich CAE Corp. Im All setzt Starfighters Space auf luftgestützte Starts. Intuitive Machines profitiert von Strategiewechseln, während Pilbara Minerals mit Pilgangoora vom Lithium-Aufwärtstrend getragen wird. 

Oracle profitiert weiterhin stark vom KI-Boom und investiert massiv in den Ausbau seiner Cloud- und Rechenzentrumskapazitäten, um die steigende Nachfrage nach KI-Infrastruktur zu bedienen. Die stark gestiegene Bewertung von SpaceX wirkt als Impulsgeber für den gesamten Satelliten- und Space-Sektor. Davon profitieren insbesondere Telesat, das zusätzlich durch enge Regierungspartnerschaften Rückenwind erhält, sowie der Scottish Mortgage Investment Trust, der an SpaceX beteiligt ist und von einer möglichen Bewertungsüberraschung profitieren könnte. Voyager Technologies steht nach operativen Rückschlägen vor einer möglichen Trendwende und positioniert sich strategisch im wachstumsstarken Space- und Defense-Bereich. Planet Labs entwickelt sich zunehmend zum stillen KI-Space-Gewinner, gestützt durch neue Großaufträge von Regierungsstellen. Neo Performance Materials wird ein strategisch wichtiger Anbieter kritischer Rohstoffe mit starkem europäischen Fußabdruck. 

USA Rare Earth steigt mit Spekulationen über staatliche Beteiligungen an kritischen Mineralienunternehmen stark an – solche Investments könnten künftig "der Normalfall" werden. Salesforce positioniert sich als Schlüsselakteur für agentische KI und dürfte die Aktie aus der Abwärtskonsolidierung führen. 

Credo Technology verzeichnet im Q2 ein beeindruckendes Umsatzplus von 272 %; neue Produkte sollen den adressierbaren Markt verdreifachen. MongoDB wächst weiter mit seinem Cloud-Dienst Atlas; unstrukturierte Daten werden für KI-gestützte Workloads zunehmend entscheidend. Marvell Technology entwickelt sich vom Nachzügler zum KI-Profiteur: Der CEO berichtet von starkem Geschäft, Analysten sind begeistert. V2X sichert sich einen weiteren Großauftrag über fast 1 Mrd. USD – "von Start bis Finish" an der Seite der Kunden. TMC The Metals Company setzt auf Tiefsee-Mining, um die US-Abhängigkeit von Nickel, Kobalt und Mangan zu reduzieren. 

Dell Technologies überzeugt mit einem robusten Q4-Ausblick: 32 % Umsatzwachstum und Rekord-KI-Serverlieferungen; das KGV von 13 wirkt risikomindernd. Analog Devices profitiert von breiter Nachfrage aus Industrie und Kommunikation und steht nach starken Zahlen vor einem neuen Allzeithoch. Woodward bleibt ein Qualitäts-Leader im differenzierten Markt und steigerte seine Marge im letzten Quartal um 520 Basispunkte auf 24,4 %. Energy Fuels stärkt die US-Versorgung kritischer Mineralien und erhielt die Qualifizierung für NdPr-Produktion für große Autohersteller. Critical Metals gewinnt nach Konsolidierung wieder Momentum dank eines bedeutenden US-Defense-Abnahmevertrags. Sunrise Energy Metals bricht nach gesicherter Finanzierung aus und profitiert vom Hightech-Rohstoffboom. 

Elbit Systems sichert sich erneut Milliarden-Auftrag und liefert starke Quartalszahlen. Xpeng plant 2026 Robotaxi-Dienste und humanoide Roboter. Das Q3 war ein Rekordquartal mit starkem Absatzwachstum. Rocket Lab USA bleibt ein führender Akteur in Raumfahrt und nationaler Sicherheit. Der erste Neutron-Start ist für Q1 geplant. AST SpaceMobile beschleunigt die Kommerzialisierung, enttäuscht jedoch beim Q3-Umsatz. Wichtige Rollouts folgen 2026. Alcoa überzeugt als integrierter Aluminiumkonzern mit zusätzlicher Fantasie im Bereich kritischer Mineralien. United States Antimony Corp. rückt durch seine Rolle in der nordamerikanischen Förderung und Verarbeitung strategischer Rohstoffe in den Fokus. 5N Plus wächst in Nischenmärkten der kritischen Materialien und bleibt ein Schlüsselzulieferer für erneuerbare Energien, Raumfahrt und High-Tech.