Should Value Investors Buy J. Sainsbury (JSAIY) Stock?
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Was macht J. Sainsbury?
Unternehmensprofil
J Sainsbury plc ist eine Unternehmensgruppe, die im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Non-Food-Artikeln tätig ist. Nach der Übernahme im September 2016 der Home Retail Group plc, einer Unternehmensgruppe, die unter den Handelsmarken Argos und Habitat agiert, verfügt der Konzern über 2.000 Supermärkte und Einzelhandelsgeschäfte in Grossbritannien. Angeboten wird die komplette Palette im Lebensmittelbereich mit Schwerpunkt auf frischen Lebensmitteln und qualitativ hochwertigen Produkten sowie Non-Food-Artikel wie beispielsweise Bekleidung, Wohnen, Spielwaren, Kosmetikartikel, Geschenkartikel, Haushaltgeräte und Multimedia. Sainsbury eröffnete sein erstes Einzelhandelsgeschäft bereits 1869 und ist heute eine der führenden Einzelhandelsketten in Grossbritannien. Zusätzlich haben die Kunden die Möglichkeit im Sainsbury Online-Shop Lebensmittel und Nonfood-Artikel zu bestellen. Des Weiteren bietet die Sainsbury's Bank Dienstleistungen in den Bereichen Versicherungen, Privatkredite und Darlehen, Autoleasing, Sparen wie auch Kreditkarten an. Ausserdem ist die Gesellschaft in Kooperation mit der Land Securities Group plc und der British Land Company PLC im Besitz von Eigentumswohnungen und Liegenschaften wie auch unter der Marke Sainsbury Energie in Zusammenarbeit mit British Gas auf dem Energiesektor tätig. Mit Sainsbury's Entertainment werden im Bereich digitaler Unterhaltung eine Auswahl an Filmen, Musik, Bücher und Spielen offeriert. Der Hauptsitz von J Sainsbury plc ist London, UK.
Aktuelle Bewertung der J. Sainsbury Aktie
So wird die J. Sainsbury Aktie anhand beliebter Scoring-Systeme bewertet.
J. Sainsbury
[SUY1 A0B6G0]| WKN | A0B6G0 |
|---|---|
| Symbol | SUY1 |
| Börsenwert: | - |
|---|---|
| Kurs: | - |
| Sektor: | Consumer Defensive / Grocery Stores |
|---|---|
| Universum: | Europa 300 (v) |
Qualitäts-Check
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Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
J. Sainsbury
[SUY1 A0B6G0]| WKN | A0B6G0 |
|---|---|
| Symbol | SUY1 |
| Börsenwert: | - |
|---|---|
| Kurs: | - |
| Sektor: | Consumer Defensive / Grocery Stores |
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| Universum: | Europa 300 (v) |
Dividenden-Check
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Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
J. Sainsbury
[SUY1 A0B6G0]| WKN | A0B6G0 |
|---|---|
| Symbol | SUY1 |
| Börsenwert: | - |
|---|---|
| Kurs: | - |
| Sektor: | Consumer Defensive / Grocery Stores |
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| Universum: | Europa 300 (v) |
Wachstums-Check
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Der TraderFox Wachstums-Check prüft die Attraktivität vonWachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen jedoch mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
J. Sainsbury
[SUY1 A0B6G0]| WKN | A0B6G0 |
|---|---|
| Symbol | SUY1 |
| Börsenwert: | - |
|---|---|
| Kurs: | - |
| Sektor: | Consumer Defensive / Grocery Stores |
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| Universum: | Europa 300 (v) |
Robustheits-Check
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Der TraderFox Robustheits-Check ist der Check zu unserem Magazin "The Big Call". Hier sollen Aktien identifiziert werden, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind.
Solche Aktien haben auf langfristige Zeiträume eine bessere Performance als der Markt und weisen gleichzeitig eine möglichst niedrige tägliche und wöchentliche Volatilität auf. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss. Zudem wird getestet, ob sich die Aktie in der Vergangenheit stabil entwickelt hat und gleichmäßig und kontinuierlich steigen konnte.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
J. Sainsbury
[SUY1 A0B6G0]| WKN | A0B6G0 |
|---|---|
| Symbol | SUY1 |
| Börsenwert: | - |
|---|---|
| Kurs: | - |
| Sektor: | Consumer Defensive / Grocery Stores |
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| Universum: | Europa 300 (v) |
Piotroski F-Score
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Das Scoring-System „F-Score“ geht auf den Professor Joseph Piotroski der Stanford University zurück. Der F-Score beinhaltet 9 Werte aus der Bilanz einer Firma. Es ist eine Kennzahl, um die finanzielle Kraft von Firmen zu bewerten. Piotroski nutzte das F-Score-System, um günstig bewertete Aktien einer Sicherheitsprüfung zu unterziehen. Der F-Score wurde auf Aktien mit niedrigem Kurs-Buchwert-Verhältnis (high book-to-market-value) angewendet. Solche Aktien stehen meist unter finanziellem Stress. Der F-Score fungiert hier als eine Art Qualitäts-Kennziffer, um unter den Value-Aktien diejenigen mit der höchsten Qualität ausfindig zu machen. Piotroski testete den F-Score im Zeitraum 1976 bis 1996 und erzielte eine Outperformance von etwa 7,6 % jährlich. Das ist gewaltig. Neuere Backtests bestätigen die Outperformance auch im Zeitraum von 1999 bis heute. Das Shorten von hoch bewerteten Aktien mit niedrigem F-Score erhöht die Performance des Systems auf 23 % pro Jahr.
Die Value-Strategie geht konkret folgendermaßen: Am gesamten Aktienmarkt werden nur die 20 % der Aktien mit dem niedrigsten Kurs-Buchwert-Verhältnis betrachtet. Von diesen Aktien werden dann die Aktien mit dem höchsten F-Score gekauft. Die Strategie steht in unserem Screener aktien RANKINGS als Template zur Verfügung.
J. Sainsbury
[SUY1 A0B6G0]| WKN | A0B6G0 |
|---|---|
| Symbol | SUY1 |
| Börsenwert: | - |
|---|---|
| Kurs: | - |
| Sektor: | Consumer Defensive / Grocery Stores |
|---|---|
| Universum: | Europa 300 (v) |
AAQS-Score
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Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) wurde von Michael C. Jakob und Jonathan Neuscheler am 29. Dezember 2018 vorgestellt. Jeder Aktie wird bei diesem Scoring-System eine Punktzahl von 0 bis 10 Punkten zugewiesen. Insgesamt wird jede Aktie in 4 wichtigen Kategorien geprüft. Die Kategorien sind nachhaltiges Wachstum, geringe Risiken, eine hohe Kapitalrendite und eine günstige Bewertung. Je höher der Punktestand ist, den eine Aktie im AAQS erzielt hat, desto besser ist die Aktie für eine langfristige Investition geeignet. Konkret werden Aktien auf folgende 10 Kriterien hin überprüft:
Wachstum
- Umsatzwachstum 10 Jahre > 5% pro Jahr: Das durchschnittliche, jährliche Umsatzwachstum über die letzten 10 Jahre hinweg wird in der Finanzbranche allgemein als CAGR „Compound Annual Growth Rate“ bezeichnet
- Erwartetes Umsatzwachstum in den nächsten 3 Jahren > 5 % pro Jahr
- EBIT-Wachstum 10 Jahre > 5 % pro Jahr
- Erwartetes Gewinnwachstum in den nächsten 3 Jahren > 5 % pro Jahr
Risiko
- Verschuldung < 4*EBIT. Es wird hierbei die Nettofinanzverschuldung herangezogen, die wie folgt berechnet wird: „Alle zinstragenden Verbindlichkeiten (kurz- und langfristig laufende Anleihen, Kredite,…) abzüglich dem Cashbestand des Unternehmens.“
- Gewinnkontinuität 10 Jahre. Dieses Kriterium ist nur dann erfüllt, wenn in den letzten 10 Jahren kein einziges Jahr mit einem negativen EBIT abgeschlossen werden musste
- EBIT Drawdown 10 J < -50 %. Der Drawdown darf in den letzten 10 Jahren niemals mehr als 50 % gegenüber dem vorherigen Rekordgewinn eingebrochen sein.
Rentabilität
- Eigenkapitalrendite > 15 %: Vom Eigenkapital wird dabei der Goodwill abgezogen. Wenn das Eigenkapital negativ ist und die Firma trotzdem ein positives EBIT vorweisen kann, gibt es einen Punkt.
- ROCE (Return on Capital Employed) > 15 %
Bewertung
- Renditeerwartung > 10 %: Dieses Kriterium wird berechnet, indem die Free-Cashflow-Rendite mit der erwarteten Wachstumsrate des EBIT in den nächsten 3 Jahren aufaddiert wird.
J. Sainsbury
[SUY1 A0B6G0]| WKN | A0B6G0 |
|---|---|
| Symbol | SUY1 |
| Börsenwert: | - |
|---|---|
| Kurs: | - |
| Sektor: | Consumer Defensive / Grocery Stores |
|---|---|
| Universum: | Europa 300 (v) |
Dividendenadel
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Das Scoringsystem „Dividendenadel“ geht auf Christian W. Röhl und Werner H. Heussinger zurück. In ihrem Buch „Cool bleiben und Dividenden kassieren“ besprechen die beiden Autoren Auswahlverfahren, um attraktive Dividenden-Aktien zu identifizieren. Auf der Website Dividendenadel.de werden folgende vier DividendenAdel-Kriterien genannt:
- Kontinuität: Die Dividende einer Aktie wurde in den vergangenen zehn Jahren immer erhöht oder zumindest konstant gehalten
- Payout: Der Gewinn, der an die Anteilseigner ausgeschüttet wurde (Payout-Ratio) liegt geglättet über die letzten 3 Jahre zwischen 25 und 75 %
- Dividendenrendite: Die durchschnittliche Dividendenrendite der letzten fünf Jahr UND auch die erwartete Dividendenrendite liegen über 1 %
- Wachstum (positive Dynamik): Die Dividende muss wohl sowohl in den letzten 10 Jahren gewachsen sein und im Vorjahr angehoben worden sein.
J. Sainsbury
[SUY1 A0B6G0]| WKN | A0B6G0 |
|---|---|
| Symbol | SUY1 |
| Börsenwert: | - |
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| Kurs: | - |
| Sektor: | Consumer Defensive / Grocery Stores |
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| Universum: | Europa 300 (v) |
High-Growth-Investing
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Am 26. Februar 2019 stellte Stefan Waldhauser im Blog high-tech-investing.de seine Anlagestrategie High-Growth-Investingstrong> vor. Mit Hilfe der Strategien sollen aussichtsreiche Wachstumsaktien identifiziert werden.
Im ersten Schritt werden 6 Aktien-Eigenschaften überprüft und es können für jede Aktie insgesamt bis zu 16 Punkte vergeben werden.
- Enterprise Value / Sales -Verhältnis (EV/Sales) Mit diesem Kriterium wird überprüft, ob die Bewertung einer Technologieaktie akzeptabel ist. Eine Aktie erhält 3 Punkte wenn die Kennzahl kleiner gleich 8 ist. Eine Aktie erhält 2 Punkte, wenn die Kennzahlen größer 8 und kleiner gleich 10 ist. Eine Aktie erhält nur 1 Punkt, wenn die Kennzahl größer als 10 und kleiner gleich 12 ist.
- Gross-Margin TTM Mit dieser Kennzahl wird überprüft welcher Anteil des Umsatzes nach Abzug der direkten Herstellungskosten beim Unternehmen verbleibt. Je höher desto besser. Eine Aktie erhält 3 Punkte, wenn die Gross-Margin TTM größer gleich 75 % ist. Eine Aktie erhält 2 Punkte, wenn die Gross-Margin TTM kleiner als 75 % und größer gleich 65 % ist. Eine Aktie erhält nur 1 Punkt, wenn die Gross-Margin TTM kleiner als 65% und größer gleich 50 % ist.
- Rule of 40 TTM Mit dieser Kennzahl soll die Güte des Geschäftsmodell abgeschätzt werden. Wachstum sollte effizient von statten gehen. Es sollte eine gesunde Balance zwischen Wachstum und Profitabilität geben. Effizienz ist hierbei als Wachstumsrate plus Freier-Cashflow-Marge definiert. Bei Firmen, die schnell wachsen, zum Beispiel mit 100 %, wäre auch noch eine negative Cashflow-Rate von 60 % akzeptabel. Eine Aktie erhält 3 Punkte, wenn die Rule of 40 TTM größer gleich 60 % ist. Eine Aktie erhält 2 Punkte wenn die Rule of 40 TTM kleiner 60 % und größer gleich 50 % ist. Eine Aktie erhält nur 1 Punkt, wenn die Rule of 40 TTM kleiner 50 % und größer gleich 40 % ist.
- Umsatzwachstum TTM Gesucht werden Firmen mit hohem Umsatzwachstum. Je höher das Umsatzwachstum, desto besser. Eine Aktie erhält 3 Punkte, wenn das Umsatzwachstum TTM größer gleich 40 % ausfällt. Eine Aktie erhält 2 Punkte, wenn das Umsatzwachstum TTM kleiner als 40 % und größer gleich 30 % ist. Eine Aktie erhält, nur einen Punkt, wenn das Umsatzwachstum TTM kleiner als 30 % und größer gleich 20 % ist.
- Verschuldungsgrad (Debt/Equity Ratio) Je niedriger die Verschuldung eines Unternehmens ist, desto besser. Eine Aktie erhält 3 Punkte, wenn der Verschuldungsgrad kleiner gleich 0,5 ist. Eine Aktie erhält 2 Punkte, wenn der Verschuldungsgrad größer als 0,5 und kleiner gleich 1 ist. Eine Aktie nur 1 Punk, wenn der Verschuldungsgrad > 1 und kleiner gleich 1,5 ist.
- PEG-Ratio TTM Eine Aktie erhält 1 Punkte, wenn das PEG-Ratio TTM größer 0 und kleiner 1 ist.
Im zweiten Schritt werden nun all diejenigen Aktien betrachtet, die einen High-Growth-Investing-Score von über 12 Punkten haben. Zusätzlich müssen die Aktien nun folgende Bedingungen erfüllen:
- Die Wachstumsrate der letzten 3 Jahre beträgt jeweils über 10 %
- Der Umsatz der letzten 12 Monate beträgt über 100 Mio. €
- Die Marktkapitalisierung liegt bei über 300 Mio. €
In einem dritten Schritt können nun besonders vielversprechende Aktien aus der Treffermenge gekauft werden!
Unsere TraderFox Scoring-Systeme helfen Ihnen dabei einzuschätzen ob, und mit welcher Strategie Sie die J. Sainsbury Aktie handeln können:
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Qualitäts-Check
Der Qualitäts-Check hilft Ihnen dabei zu beurteilen, ob die J. Sainsbury Aktie zum Investieren geeignet ist.
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Dividenden-Check
Mit dem Dividenden-Check können Sie herausfinden, ob Sie mit der J. Sainsbury Aktie hohe und stetige Dividendenzahlungen erhalten können.
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Wachstums-Check
Der Wachstums-Check bewertet das Wachstumspotential der J. Sainsbury Aktie. Mit diesem Score können Sie Aktien finden die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
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Robustheits-Check
Der Robustheits-Check gibt eine Einschätzung, ob die J. Sainsbury Aktie robust genug ist, um für eine langlaufende Call-Spekulation geeignet zu sein.
Chart der J. Sainsbury Aktie
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J. Sainsbury Fundamentaldaten
Daten der GuV, Bilanzdaten und wichtige Kennzahlen in übersichtlichen Charts.
J. Sainsbury im Vergleich
Vergleichen Sie J. Sainsbury mit ähnlichen Unternehmen im Consumer Defensive Sektor.
J. Sainsbury: Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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