Morningstar Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Morningstar
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Morningstar Inc. von 2,3 Mrd. USD auf 2,4 Mrd. USD um 7,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 369,9 Mio. USD auf 374,2 Mio. USD um 1,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 15,3% ggü. 16,3% im Vorjahr. Am 13.02.2026 meldete Morningstar Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 641,1 Mio. USD (+8,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 115,1 Mio. USD (-1,5% ggü. Vorjahresquartal).
Morningstar Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,86 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 11,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,6% und das der letzten 5 Jahre 8,9%.
Die Multiple Bewertung von Morningstar
Morningstar Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,7 - gemessen daran sind 29,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,9 gehört Morningstar Inc. zu den günstigsten 46,2% der Aktien. Morningstar Inc. zahlt eine Dividende von 1,86 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,0%. 37,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Morningstar Gewinnflussdiagramm
Morningstar Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Morningstar im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
32,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
42,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
17,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
37,45 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
29,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
46,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
29,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
54,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Morningstar Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 84,6 von 100 – 15,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 18,4 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
54,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
34,45 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
21,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
81,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
15,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
29,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
37,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
47,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
