Seit knapp zwei Monaten sehen wir bei Gold eine Seitwärtskonsolidierung. Am vergangenen Montag, dem 02. Juni, konnte das Edelmetall aus der schrägen Widerstandslinie nach oben ausbrechen und steht aktuell nur noch knapp 4 % unterhalb des Allzeithochs (siehe folgende Abbildung). Das könnte die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung einleiten.
Quelle: https://desk.traderfox.com/
Der Chart von Silber macht ebenfalls einen konstruktiven Eindruck. Am heutigen Donnerstag, dem 05. Juni, bricht das Edelmetall aus einer sieben monatigen Seitwärtskonsolidierung nach oben aus und steht aktuell bei knapp 36 USD je Feinunze (siehe folgende Abbildung). Damit markiert Silber ein neues 13 Jahreshoch. Das ist extrem bullisch. Das Allzeithoch aus dem Jahr 2011 liegt bei 50 USD.
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Die folgenden drei Gold-/Silberaktien stehen am Allzeithoch bzw. sind bereits auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen, bevor Gold/Silber ein neues Allzeithoch markieren. Das ist sehr bullisch und erweckt meine Aufmerksamkeit.
Wheaton Precious Metals – Weltweit größtes Edelmetall-Streaming-Unternehmen mit neuem Allzeithoch
Wheaton Precious Metals (WPM) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Edelmetall-Streaming und an der New Yorker Börse (NYSE) notiert. Es bietet Anlegern eine einzigartige Möglichkeit, von steigenden Gold- und Silberpreisen zu profitieren, ohne direkt in Minen zu investieren.
Gegründet im Jahr 2004 als Silver Wheaton, konzentrierte sich das Unternehmen zunächst auf Silber-Streaming, erweiterte aber später sein Portfolio um Gold und andere Edelmetalle. Heute fokussiert sich Wheaton Precious Metals also auf Streaming-Verträge für Gold und Silber und ist das weltweit größte reine Streaming-Unternehmen (nach Marktkapitalisierung).
Im Gegensatz zu traditionellen Minenbetreibern betreibt Wheaton Precious Metals keine eigenen Minen. Stattdessen schließt es Verträge mit Bergbauunternehmen, um Edelmetalle zu festgelegten Preisen zu kaufen und diese dann am Markt weiterzuverkaufen. Diese Geschäftsstrategie ermöglicht es dem Unternehmen, von den Preissteigerungen der Edelmetalle zu profitieren, ohne die hohen Betriebskosten und Risiken des Bergbaus zu tragen. Derzeit hat das Unternehmen Vereinbarungen mit 17 aktiven Minen und 9 Projekten in der Entwicklung, darunter bedeutende Partnerschaften wie mit der Salobo-Mine (Gold) in Brasilien und der Antamina-Mine (Silber) in Peru. Diese Verträge sichern Wheaton einen stetigen Fluss an Edelmetallen, während die Betriebskosten vertraglich fixiert sind. Dadurch erzielt das Unternehmen hohe Margen, besonders in Zeiten steigender Edelmetallpreise.
Der Goldpreis hat in den letzten Jahren aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten und Inflationstendenzen deutlich zugelegt, was Wheaton Precious Metals zugutekommt. Da das Unternehmen Edelmetalle zu vorher festgelegten, oft niedrigen Preisen erwirbt, profitiert es stark von steigenden Marktpreisen. Im Juli des vergangenen Jahres brach die Aktie auf ein neues Allzeithoch aus. Seitdem markiert sie stetig neue Höchststände.
Die Branche der Edelmetall-Streamer ist relativ klein, aber wachstumsstark, da sie eine Brücke zwischen Bergbau und Investitionen schlägt. Zu den Hauptakteuren gehören neben Wheaton Precious Metals vor allem Franco-Nevada und Royal Gold (mehr dazu siehe weiter unten).
Charttechnisch macht die Aktie von Wheaton Precious Metals einen sehr bullisch Eindruck. Als Gold am vergangenen Montag aus der schrägen Seitwärtskonsolidierung ausbrach, konnte Wheaton sofort ein neues Allzeithoch erklimmen. Das ist extrem konstruktiv. Aktuell sehe ich kein Einstiegsszenario. Trotzdem gehört die Aktie auf die Watchlist, da sie vom Markt als eine Leaderaktie gespielt wird.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Agnico Eagle Mines – Der aktuelle Leader unter den Goldminenbetreiber mit neuem Allzeithoch
Agnico Eagle Mines (AEM) ist ein führendes kanadisches Goldbergbauunternehmen, das an der New Yorker Börse und der Toronto Börse notiert ist. Agnico Eagle Mines wurde 1953 als Cobalt Consolidated Mining gegründet und 1957 in Agnico Mines umbenannt, ein Akronym aus den chemischen Symbolen für Silber (Ag), Nickel (Ni) und Cobalt (Co). Im Jahr 1972 fusionierte das Unternehmen mit Eagle Mines zur heutigen Agnico Eagle Mines Limited.
Das Unternehmen betreibt Minen in Kanada, Australien, Finnland und Mexiko. Konkret betreibt Agnico Eagle bedeutende Minen wie LaRonde-Mine in Quebec, eine der größten Goldlagerstätten Kanadas, die Fosterville Mine in Australien, die Kittilä Mine in Finnland und die Pinos Altos Mine in Mexiko. Die LaRonde-Mine fördert neben Gold auch Zink, Kupfer und Silber und ist bekannt für ihren tiefsten Einzel-Lift-Schacht in der westlichen Hemisphäre.
Zu den Hauptwettbewerbern von Agnico Eagle gehören Barrick Gold, Newmont Corporation und Goldcorp. Agnico Eagle unterscheidet sich durch seine Fokussierung auf Regionen im Westen wie Kanada, Australien und Finnland, was geopolitische Risiken minimiert. Die Übernahme von Kirkland Lake Gold im Jahr 2021 für 13 Milliarden USD und der Kauf von 50 % der Canadian Malartic-Mine haben Agnico Eagles Position als einer der größten Goldproduzenten Kanadas gestärkt.
Die Aktie von Agnico Eagle hat seit Anfang 2024 massiv von dem steigenden Goldpreis profitiert. So konnte sie um über 170 % zulegen! Am heutigen Donnertag, dem 05. Juni, konnte die Aktie ein neues Allzeithoch markieren, als Silber auf ein neues 13 Jahreshoch ausbrach. Das ist sehr bullisch. Risikofreudige Trader können auf dem aktuellen Preis-/Ausbruchsniveau bei ca. 126 USD noch auf den Zug aufspringen.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Royal Gold - Edelmetall-Streaming Unternehmen mit strategischer Diversifikation und langfristigen Verträge steht am Allzeithoch
Royal Gold (RGLD) ist ein renommiertes Unternehmen im Bereich Edelmetall-Streaming und an der NASDAQ-Börse notiert. Royal Gold wurde 1981 gegründet und begann als Explorationsunternehmen, bevor es sich in den späteren 1980er-Jahren auf das damals noch sehr innovative Streaming- und Lizenzgebührenmodell (Royalties) konzentrierte. Heute ist Royal Gold eines der führenden Streaming-Unternehmen weltweit, das durch Verträge mit Bergbauunternehmen Edelmetalle wie Gold und Silber zu festgelegten Preisen erwirbt und am Markt weiterverkauft. Es betreibt also keine eigenen Minen (analog zu Wheaton Precious Metals).
Im Bereich der Streaming- und Lizenzgebührenverträge gehören die Mount Milligan-Mine in Kanada (Gold und Kupfer), die Pueblo Viejo-Mine in der Dominikanischen Republik (Gold und Silber) und die Peñasquito-Mine in Mexiko (Gold, Silber, Blei und Zink) zu den wichtigsten Partnerschaften. Diese Verträge sichern Royal Gold einen kontinuierlichen Fluss an Edelmetallen, während die Kosten vorhersehbar bleiben. Das Unternehmen zahlt seit über 20 Jahren eine Dividende.
Royal Gold konkurriert mit anderen Streaming-Unternehmen wie das bereits aufgeführte Wheaton Precious Metals und Franco-Nevada, dessen Aktie ebenfalls am Allzeithoch steht. Insider konstatieren, dass sich Royal Gold durch seine strategische Diversifikation und langfristigen Verträge auszeichnet, während Franco-Nevada als Pionier gilt, und Wheaton das größte Portfolio besitzt. Mit über 185 Lizenzgebühren und Streaming-Vereinbarungen, von denen etwa 40 aktiv produzieren, ist Royal Gold sehr gut positioniert. Die geografische Verteilung seiner Projekte in stabilen Regionen wie Kanada und Australien reduziert geopolitische Risiken und stärkt seine Marktposition im Vergleich zu Wettbewerbern mit höherem Risikoexposure.
Das Chartbild sieht sehr bullisch aus. Letztes Jahr im September brach die Aktie bei 144 USD auf ein neues Allzeithoch aus. Seitdem ist sie weiter gestiegen und steht heute bei 185 USD. Aktuell befindet sie knapp unter ihrem Allzeithoch, welches bei 191,78 USD liegt. Der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch löst das nächste Kaufsignal aus.
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