5 Dividendenaristokraten, die wir für aussichtsreich halten!
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Dividendenwerte werden von Investoren nicht nur in einem schwierigen Marktumfeld als "sichere Häfen" nachgefragt. In der aktuellen Niedrigzinsphase bieten Dividendenwerte auch eine renditestarke Alternative zu Festgeldanlagen. Bei der Auswahl geeigneter Werte gilt es allerdings Einiges zu beachten, Denn Dividendenwerte sind nur dann langfristig interessant, wenn das Unternehmen seine Ausschüttungen über einen langen Zeitraum hinweg konstant gehalten bzw. kontinuierlich gesteigert hat. Dabei ist es wichtig, die weiteren Aussichten im operativen Geschäft im Auge zu behalten. Denn nur damit wird gewährleistet, dass die aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik beibehalten werden kann. An dieser Stelle wollen wir Ihnen unsere Top 5-Favoriten aus dieser Kategorie vorstellen!
Solvay - Spezialchemiekonzern profitiert vom Leichtbau-Trend!
Der belgischen Spezialchemiekonzern Solvay gilt als Spezialist zur Herstellung besonders stabiler Spezial-Polymere und Kunststofferzeugnisse und ist damit ein gefragter Zulieferer für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Denn die leichten Hochleistungspolymere von Solvay werden mittlerweile anstelle von Metallteilen verstärkt bei Motoren, in der Karosserie und im Interieur von Automobilen und Flugzeugen eingesetzt. Aufgrund des geringeren Gewichts lassen sich signifikante Einsparungen beim Treibstoffverbrauch und beim CO2-Ausstoss realisieren. Dank der im vergangenen Jahr abgeschlossenen Übernahme des auf Composite-Materialien spezialisierten US-Konzerns Cytec hat man sich erfolgreich als Tier-I-Zulieferer für die Automobil und Flugzeugindustrie positioniert und darüber hinaus seine Marktposition auf dem wichtigen US-Markt signifikant verstärkt. Operativ ist der Konzern gut unterwegs, was ein Blick auf die kürzlich veröffentlichten Halbjahreszahlen belegt. So gelang es, den bereinigten operativen Gewinn um 5% auf 1,26 Mrd. Euro zu verbessern, während der Nettogewinn deutlich von 126 auf 200 Mio. Euro anzog.
Neben den guten Aussichten im operativen Geschäft kann Solvay auch mit seiner aktionärsfreundlichen Ausschüttungspolitik überzeugen. So wurde die Dividende in den vergangenen 31 Jahren mindestens konstant gehalten. Auf Basis der Schätzungen für 2017 (3,25 Euro je Aktie) weist die Aktie zudem eine attraktive Dividendenrendite von 3,1% auf.
Danone - Französischer Nahrungsmittelkonzern mit breiten Markenportfolio!
Der französische Lebensmittelhersteller gilt als Marktführer bei Milchprodukten, Jogurt und Desserts und verfügt mit Marken wie Actimel, Activia, Danacol, Danette, Danone über ein starkes Portfolio. Auch im Tafelwasser-Segment ist man mit Bonafont, Evian und Volvic gut positioniert. Als einer der Hauptumsatzträger von Danone hat sich das Segment mit Baby- und Säuglingsnahrung herauskristallisiert, wobei Danone hier unter anderem mit Milupa vertreten ist. Mit der Übernahme des auf Sojaprodukte spezialisierten US-Herstellers White Wave Foods (Alpro Soja) für mehr als 10 Mrd. USD will sich Danone stärker im Bereich gesundheitsbewußter Ernährung positionieren, was strategisch sinnvoll erscheint. Denn dieser Bereich generiert seit Jahren überdurchschnittlich hohe Zuwachsraten. Im ersten Halbjahr 2016 zeigte Danone eine solide Ergebnisentwicklung, wobei der bereinigte operative Gewinn von 1,36 auf 1,48 Mrd. Euro zulegte. Auch der Umsatzanstieg von 3,8% auf 11,05 Mrd. Euro fiel leicht besser als erwartet aus, Im dritten Quartal hatte Danone unter der stagnierenden Nachfrage nach Babynahrung und Milchpulver in China zu leiden, wobei das wechselkursbereinigte Umsatzplus mit 2,1% unterhalb der Analystenerwartungen gelegen hatte.
Danone hat die Ausschüttungen in den vergangenen 35 Jahren mindestens auf Vorjahresniveau gehalten, womit die Aktie einen Platz in der Spitzengruppe der europäischen Dividendenaristokraten einnimmt. Auf Basis der Konsenserwartungen für 2016 (1,66 Euro je Aktie) ergibt sich eine Dividendenrendite von 2,6%.
UCB - Belgischer Pharmakonzern mit chancenreichem Portfolio!
Der belgische Pharmakonzern hat sich auf Präparate zur Behandlung seltener Erkrankungen wie Epilepsi oder Parkinson.spezialisiert. Auch bei Präparaten für Herz/Kreislauf-Erkrankungen und verschiedene Allergien ist man stark positioniert. Zu den Hauptumsatzträgern gehören Neupro ( Parkinson und Restless Leg-Syndrom), Cimzia (rheumatoide Arthritis, Morbus Crohn) und Vimpat (Epilepsi). Kürzlich hatte UCB einen bedeutenden Erfolg in Zusammenhang mit der Patentschutzverlängerung für den Hauptumsatzträger Vimpat (Jahresumsatz: 678 Mio. Euro) zu vermelden. Mittelfristig erhofft sich UCB ab 2020 jährliche Spitzenumsatzerlöse von 1,2 Mrd. Euro durch das Medikament, wobei der Gerichtsentscheid Vimpat bis mindestens 2022 Patentschutz garantiert. Seit 2009 kletterten die Umsatzerlöse des belgischen Pharmakonzerns von 2,79 Mrd. Euro auf 3,69 Mrd. Euro in 2015. im gleichen Zeitraum verbesserte sich der operative Gewinn von 204 auf 522 Mio. Euro, wobei man durchweg profitabel geblieben ist. Im ersten Halbjahr konnte UCB an seine erfolgreiche Entwicklung anknüpfen. Bei einem Umsatzplus von 5% auf 2,02 Mrd. Euro kletterte der operative Gewinn um 18% auf 549 Mio. Euro.
UCB hat seine Ausschüttungen in den vergangenen 35 Jahren mindestens stabil gehalten und hat sich damit einen Platz in der Spitzengruppe der europäischen Dividendenaristokraten gesichert. Auf Basis der Schätzungen für 2016 (1,26 Euro je Aktie) liegt die Dividendenrendite bei knapp 1,9%.
Siemens - Industrie 4.0 Profiteur glänzt auch bei der Dividendenrendite!
Der Industriekonzern Siemens hat sich dank langjähriger Restrukturierungen und der Fokussierung auf chancenreiche Wachstumsfelder wie Industrieautomation und Lösungen für die "Fabrik der Zukunft" zu einem modernen Industriekonzern gewandelt. Auch die übrigen Kerngeschäftsfelder Erneuerbare Energien, Medizin- und Kraftwerkstechnik, Mobilität und Prozessoptimierung arbeiten mittlerweile hoch profitabel und gehören jeweils zu den Marktführern in ihrem Segment. Wachsstumsaussichten verspricht vor allem der Megatrend "Industrie 4.0". Denn aufgrund seiner Expertise bei Industrieautomation, Powermanagement und Software-Suites für Life Cycle-Management ist Siemens in der Lage, seinen Kunden schlüsselfertige Lösungen aus einer Hand anzubieten, was einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil bei Großprojekten darstellt. Siemens ist daher einer unserer Favoriten im Bereich "Industrie 4,0". Mit einer Nettogewinnmarge von 8% im Schnitt der vergangenen fünf Jahre rangiert Siemens derzeit auf Rang 15 der Traderfox Auswahlrangliste der Deutschen Qualitätswerte. Operativ verfügt Siemens dank der freundlichen konjunkturellen Rahmenbedingungen über gute Aussichten. Nach besser als erwartet ausgefallenen Q3-Zahlen hatte man zuletzt die Gewinnprognose für das laufende Fiskaljahr auf 6,50 bis 6,70 Euro nach zuvor 6,00 bis 6,40 Euro angehoben.
Auch in punkto Dividendenkontinuität vermag Siemens zu überzeugen, wobei die Ausschüttungen in den vergangenen 28 Jahren mindestens konstant gehalten wurde. Auf Basis der Konsenserwartungen für 2016 (3,65 Euro je Aktie) weist Siemens eine attraktive Dividendenrendite von 3,4% auf!
Kerry Group - Milchprodukte- und Aromenhersteller glänzt durch aktionrsfreundliche Ausschüttungspolitik!
Der irische Nahrungsmittelhersteller hat sich vor allem auf die Herstellung von Käse, Butter, Fleisch-Spezialitäten und Würstchen spezialisiert. Mittlerweile ist man auch bei Tiefkühlkost und Fertiggerichte für die Mikrowelle vertreten. Vertrieben werden die Produkte unter Eigenmarken wie Richmond, Wall’s, Mattessons, Denny, Shaws, Cheestrings, Dairygold und LowLow, die vor allem für den irischen und britischen Markt bestimmt sind. Kerry Group ist außerdem einer der führenden Hersteller von Nahrungsmittelzusatzstoffe, Aromen und Süßstoffen, wobei man Kunden aus der Lebensmittelindustrie in Europa, Asien und den USA beliefert. Im ersten Halbjahr konnte Kerry Group mit einem soliden Umsatzplus von 3,2% auf 3 Mrd. Euro aufwarten. Der operative Gewinn (Trading-Profit) verbesserte sich um 7,4% auf 322 Mio. Euro. Im Anschluss wurde die Jahresprognose, die eine Steigerung beim Gewinn je Aktie um 6 bis 10% vorsieht, bestätigt.
Kerry Group hat die Dividende in den vergangenen 26 Jahren mindestens konstant gehalten. Auf Basis der Schätzungen für 2016 (0,54 Euro je Aktie) weist die Aktie eine Dividendenrendite von 0,76% auf.
Wie filtert man chancenreiche Dividenden-Aristokraten aus dem Aktienuniversum heraus?
Auf Traderfox.com haben Sie die Möglichkeit, entsprechende Werte, die über ihre Dividendenkontinuität oft über Jahrzehnte hinweg unter Beweis gestellt hatten, mittels einer einfachen Filterfunktion zu selektieren. Wer sich für die Top-Dividendenwerte innerhalb der 500 größten Werte in Europa interessiert, wählt im Auswahlmenü die entsprechende Kursliste "Europa 500" aus. Anschließend klickt man rechts oben auf das grüne Plus-Symbol und wählt unter dem Menupunkt "Kennzahlen-Fundamental" die "Dividendenrenditen für das Fiskaljahr 2015" aus. Anschließend fügt man als weiteres Kriterium unter dem Reiter "Kennzahlen-Fundamental" den Menupunkt "Dividendenkontiunität" hinzu. Weist die Aktie eine Kennzahl von beispielsweise 10 auf, bedeutet dies, dass das Unternehmen seine Dividendenausschüttung seit 10 Jahren jährlich steigern oder zumindest konstant halten konnte. Danach lässt man sich die jeweiligen Aktien nach dem Kriterium der "Dividendenkontiuität" selektieren und erhält damit das gewünschte Ergebnis.
Untenstehend sehen Sie einen Screenshot der 500 größten europäischen Aktien, die nach ihrer Dividendenkontinuität sortiert wurden. Dieses Screenings wurde mit der TraderFox Börsensoftware erzeugt!
Solvay - Spezialchemiekonzern profitiert vom Leichtbau-Trend!
Der belgischen Spezialchemiekonzern Solvay gilt als Spezialist zur Herstellung besonders stabiler Spezial-Polymere und Kunststofferzeugnisse und ist damit ein gefragter Zulieferer für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Denn die leichten Hochleistungspolymere von Solvay werden mittlerweile anstelle von Metallteilen verstärkt bei Motoren, in der Karosserie und im Interieur von Automobilen und Flugzeugen eingesetzt. Aufgrund des geringeren Gewichts lassen sich signifikante Einsparungen beim Treibstoffverbrauch und beim CO2-Ausstoss realisieren. Dank der im vergangenen Jahr abgeschlossenen Übernahme des auf Composite-Materialien spezialisierten US-Konzerns Cytec hat man sich erfolgreich als Tier-I-Zulieferer für die Automobil und Flugzeugindustrie positioniert und darüber hinaus seine Marktposition auf dem wichtigen US-Markt signifikant verstärkt. Operativ ist der Konzern gut unterwegs, was ein Blick auf die kürzlich veröffentlichten Halbjahreszahlen belegt. So gelang es, den bereinigten operativen Gewinn um 5% auf 1,26 Mrd. Euro zu verbessern, während der Nettogewinn deutlich von 126 auf 200 Mio. Euro anzog.
Neben den guten Aussichten im operativen Geschäft kann Solvay auch mit seiner aktionärsfreundlichen Ausschüttungspolitik überzeugen. So wurde die Dividende in den vergangenen 31 Jahren mindestens konstant gehalten. Auf Basis der Schätzungen für 2017 (3,25 Euro je Aktie) weist die Aktie zudem eine attraktive Dividendenrendite von 3,1% auf.
Danone - Französischer Nahrungsmittelkonzern mit breiten Markenportfolio!
Der französische Lebensmittelhersteller gilt als Marktführer bei Milchprodukten, Jogurt und Desserts und verfügt mit Marken wie Actimel, Activia, Danacol, Danette, Danone über ein starkes Portfolio. Auch im Tafelwasser-Segment ist man mit Bonafont, Evian und Volvic gut positioniert. Als einer der Hauptumsatzträger von Danone hat sich das Segment mit Baby- und Säuglingsnahrung herauskristallisiert, wobei Danone hier unter anderem mit Milupa vertreten ist. Mit der Übernahme des auf Sojaprodukte spezialisierten US-Herstellers White Wave Foods (Alpro Soja) für mehr als 10 Mrd. USD will sich Danone stärker im Bereich gesundheitsbewußter Ernährung positionieren, was strategisch sinnvoll erscheint. Denn dieser Bereich generiert seit Jahren überdurchschnittlich hohe Zuwachsraten. Im ersten Halbjahr 2016 zeigte Danone eine solide Ergebnisentwicklung, wobei der bereinigte operative Gewinn von 1,36 auf 1,48 Mrd. Euro zulegte. Auch der Umsatzanstieg von 3,8% auf 11,05 Mrd. Euro fiel leicht besser als erwartet aus, Im dritten Quartal hatte Danone unter der stagnierenden Nachfrage nach Babynahrung und Milchpulver in China zu leiden, wobei das wechselkursbereinigte Umsatzplus mit 2,1% unterhalb der Analystenerwartungen gelegen hatte.
Danone hat die Ausschüttungen in den vergangenen 35 Jahren mindestens auf Vorjahresniveau gehalten, womit die Aktie einen Platz in der Spitzengruppe der europäischen Dividendenaristokraten einnimmt. Auf Basis der Konsenserwartungen für 2016 (1,66 Euro je Aktie) ergibt sich eine Dividendenrendite von 2,6%.
UCB - Belgischer Pharmakonzern mit chancenreichem Portfolio!
Der belgische Pharmakonzern hat sich auf Präparate zur Behandlung seltener Erkrankungen wie Epilepsi oder Parkinson.spezialisiert. Auch bei Präparaten für Herz/Kreislauf-Erkrankungen und verschiedene Allergien ist man stark positioniert. Zu den Hauptumsatzträgern gehören Neupro ( Parkinson und Restless Leg-Syndrom), Cimzia (rheumatoide Arthritis, Morbus Crohn) und Vimpat (Epilepsi). Kürzlich hatte UCB einen bedeutenden Erfolg in Zusammenhang mit der Patentschutzverlängerung für den Hauptumsatzträger Vimpat (Jahresumsatz: 678 Mio. Euro) zu vermelden. Mittelfristig erhofft sich UCB ab 2020 jährliche Spitzenumsatzerlöse von 1,2 Mrd. Euro durch das Medikament, wobei der Gerichtsentscheid Vimpat bis mindestens 2022 Patentschutz garantiert. Seit 2009 kletterten die Umsatzerlöse des belgischen Pharmakonzerns von 2,79 Mrd. Euro auf 3,69 Mrd. Euro in 2015. im gleichen Zeitraum verbesserte sich der operative Gewinn von 204 auf 522 Mio. Euro, wobei man durchweg profitabel geblieben ist. Im ersten Halbjahr konnte UCB an seine erfolgreiche Entwicklung anknüpfen. Bei einem Umsatzplus von 5% auf 2,02 Mrd. Euro kletterte der operative Gewinn um 18% auf 549 Mio. Euro.
UCB hat seine Ausschüttungen in den vergangenen 35 Jahren mindestens stabil gehalten und hat sich damit einen Platz in der Spitzengruppe der europäischen Dividendenaristokraten gesichert. Auf Basis der Schätzungen für 2016 (1,26 Euro je Aktie) liegt die Dividendenrendite bei knapp 1,9%.
Siemens - Industrie 4.0 Profiteur glänzt auch bei der Dividendenrendite!
Der Industriekonzern Siemens hat sich dank langjähriger Restrukturierungen und der Fokussierung auf chancenreiche Wachstumsfelder wie Industrieautomation und Lösungen für die "Fabrik der Zukunft" zu einem modernen Industriekonzern gewandelt. Auch die übrigen Kerngeschäftsfelder Erneuerbare Energien, Medizin- und Kraftwerkstechnik, Mobilität und Prozessoptimierung arbeiten mittlerweile hoch profitabel und gehören jeweils zu den Marktführern in ihrem Segment. Wachsstumsaussichten verspricht vor allem der Megatrend "Industrie 4.0". Denn aufgrund seiner Expertise bei Industrieautomation, Powermanagement und Software-Suites für Life Cycle-Management ist Siemens in der Lage, seinen Kunden schlüsselfertige Lösungen aus einer Hand anzubieten, was einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil bei Großprojekten darstellt. Siemens ist daher einer unserer Favoriten im Bereich "Industrie 4,0". Mit einer Nettogewinnmarge von 8% im Schnitt der vergangenen fünf Jahre rangiert Siemens derzeit auf Rang 15 der Traderfox Auswahlrangliste der Deutschen Qualitätswerte. Operativ verfügt Siemens dank der freundlichen konjunkturellen Rahmenbedingungen über gute Aussichten. Nach besser als erwartet ausgefallenen Q3-Zahlen hatte man zuletzt die Gewinnprognose für das laufende Fiskaljahr auf 6,50 bis 6,70 Euro nach zuvor 6,00 bis 6,40 Euro angehoben.
Auch in punkto Dividendenkontinuität vermag Siemens zu überzeugen, wobei die Ausschüttungen in den vergangenen 28 Jahren mindestens konstant gehalten wurde. Auf Basis der Konsenserwartungen für 2016 (3,65 Euro je Aktie) weist Siemens eine attraktive Dividendenrendite von 3,4% auf!
Kerry Group - Milchprodukte- und Aromenhersteller glänzt durch aktionrsfreundliche Ausschüttungspolitik!
Der irische Nahrungsmittelhersteller hat sich vor allem auf die Herstellung von Käse, Butter, Fleisch-Spezialitäten und Würstchen spezialisiert. Mittlerweile ist man auch bei Tiefkühlkost und Fertiggerichte für die Mikrowelle vertreten. Vertrieben werden die Produkte unter Eigenmarken wie Richmond, Wall’s, Mattessons, Denny, Shaws, Cheestrings, Dairygold und LowLow, die vor allem für den irischen und britischen Markt bestimmt sind. Kerry Group ist außerdem einer der führenden Hersteller von Nahrungsmittelzusatzstoffe, Aromen und Süßstoffen, wobei man Kunden aus der Lebensmittelindustrie in Europa, Asien und den USA beliefert. Im ersten Halbjahr konnte Kerry Group mit einem soliden Umsatzplus von 3,2% auf 3 Mrd. Euro aufwarten. Der operative Gewinn (Trading-Profit) verbesserte sich um 7,4% auf 322 Mio. Euro. Im Anschluss wurde die Jahresprognose, die eine Steigerung beim Gewinn je Aktie um 6 bis 10% vorsieht, bestätigt.
Kerry Group hat die Dividende in den vergangenen 26 Jahren mindestens konstant gehalten. Auf Basis der Schätzungen für 2016 (0,54 Euro je Aktie) weist die Aktie eine Dividendenrendite von 0,76% auf.
Wie filtert man chancenreiche Dividenden-Aristokraten aus dem Aktienuniversum heraus?
Auf Traderfox.com haben Sie die Möglichkeit, entsprechende Werte, die über ihre Dividendenkontinuität oft über Jahrzehnte hinweg unter Beweis gestellt hatten, mittels einer einfachen Filterfunktion zu selektieren. Wer sich für die Top-Dividendenwerte innerhalb der 500 größten Werte in Europa interessiert, wählt im Auswahlmenü die entsprechende Kursliste "Europa 500" aus. Anschließend klickt man rechts oben auf das grüne Plus-Symbol und wählt unter dem Menupunkt "Kennzahlen-Fundamental" die "Dividendenrenditen für das Fiskaljahr 2015" aus. Anschließend fügt man als weiteres Kriterium unter dem Reiter "Kennzahlen-Fundamental" den Menupunkt "Dividendenkontiunität" hinzu. Weist die Aktie eine Kennzahl von beispielsweise 10 auf, bedeutet dies, dass das Unternehmen seine Dividendenausschüttung seit 10 Jahren jährlich steigern oder zumindest konstant halten konnte. Danach lässt man sich die jeweiligen Aktien nach dem Kriterium der "Dividendenkontiuität" selektieren und erhält damit das gewünschte Ergebnis.
Untenstehend sehen Sie einen Screenshot der 500 größten europäischen Aktien, die nach ihrer Dividendenkontinuität sortiert wurden. Dieses Screenings wurde mit der TraderFox Börsensoftware erzeugt!
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