Carl Icahns 19,8 Mrd. Dollar schwere Schatzkammer! Ein Portfolio-Check des gefürchtetsten Wall Street Mannes!
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Es gibt wohl niemanden an der Wall Street, der so verehrt wie auch verachtet wird. Doch eines lässt sich nicht leugnen. Hedge Fund Manager Carl Icahn ist extrem erfolgreich! Belief sich der Marktwert seines Portfolios Anfang 2010 noch auf überschaubare 2,87 Mrd. Dollar, ist dieser nun bereits auf das sechsfache angelaufen! Genauer gesagt auf über 19,8 Mrd. Dollar!
Dabei wollte Icahn ursprünglich etwas ganz anderes werden: Er studierte Philosophie und Medizin. Die Uni finanzierte er mit Pokerrunden. Sein Medizinstudium schmiss Icahn vor dem Abschluss und ging erst einmal zum Militär, bevor er 1968 mit einem eigenen Platz an der New York Stock Exchange seine Börsenkarriere begann. Nun, 48 Jahre später, verwaltet Icahn unter dem Namen "Icahn Capital Management LP" einen der weltweit größten Hedge Funds! Ein Lebenslauf, der sich sehen lassen kann.
Eines lässt sich klar erkennen, Carl Icahn verfolgt bei all seinen Investments die gleiche Strategie. "Ich kaufe billige Aktien. Meistens geht es den Unternehmen nicht besonders gut, wenn ich einsteige", erzählte der Investor in einem Interview mit dem US-Börsensender CNBC.
Für die schlechte Verfassung eines Unternehmens sieht der Guru oft das Management in der Verantwortung. Eine grundlegende Abneigung gegen die Führungsriege der amerikanischen Top-Konzerne hege er jedoch nicht, betont er: "Ich mag viele Vorstandsmitglieder, aber nicht alle machen einen guten Job. Die Führungsriege kennt sich oft schon seit vielen Jahren und keiner will dem CEO entgegentreten." Er hingegen spreche die Probleme eines Unternehmens an und fordere die Verbesserungen ein.
Icahn Capital Management LP im Detail!
Derzeit besteht das Portfolio von Icahn Capital Management LP aus 19 Positionen. Mit einem Marktwert von 6,42 Mrd. Dollar nimmt die Icahn Enerprisis LP (IEP) die mit Abstand größte Position ein. Sie macht einen Portfolio-Anteil von über 32 % aus und ist Carl Icahns eigens geführte Holdinggesellschaft. Dahinter folgen Beteiligungen von American International Group, besser bekannt unter dem Kürzel AIG (13,7%) und Cheniere Energy Inc. (7,19 %). Anschließend folgen Beteiligungen an PayPal Holding (7,01%) und der Federal-Mogul Holdings Corp.(6,72%).
Bei allen genannten Unternehmen griff der Guru, immer im Sinne der Investoren, aktiv ein. So spaltete der Internetriese Ebay auf Druck des Investors seine Unternehmessparte PayPal ab und brachte diese als eigenständiges Unternehmen an die Börse. Bei AIG forderte Icahn sogar die Aufspaltung in 3 eigenständige Unternehmen. Dies sind, liebe Leser, nur einige Beispielen, um die Macht des "Königs der aktivistischen Investoren" zu demonstrieren. Wenn Carl Icahn etwas möchte, bekommt er das auch für gewöhnlich!
Leg dich nicht mit Icahn an!
Als höchst interessant darf wohl auch die Vorgehensweise des Milliardärs beim größten US-Exporteur von Flüssiggas, Cheniere Energy, bezeichnet werden. Hier stieg der Hedge Fund Manager im zweiten Halbjahr 2015 mit einer Beteiligung von 13,9% ein. Wie bei so vielen anderen Unternehmen sah Icahn auch bei Cheniere ein Missmanagement vorliegen. Er wolle mit dem Management über "Geschäftsbetrieb, Investitionen, Finanzen und Manager-Vergütung sprechen" ließ der Investor kurz nach Einstieg verkünden. Prompt zeigte dies Wirkung. Nur wenige Tage später bot Cheniere-Chef Charif Souki Icahn 2 Sitze im Aufsichtsrat an. Unter Voraussetzung der schriftlichen Zusage, das Kämpfen um Aktionärsstimmen seitens des Investors zu begrenzen. Zudem dürfe Icahn nicht öffentlich gegen das Unternehme wettern.
Im Nachhinein kann man eines festhalten. So ganz ging der Plan von Souki nicht auf. Nach einer Revolte von Aktionären (wer der Auslöser war, kann sich wohl jeder denken) und einer anschließenden Klage, wurde Soukis Basisgehalt gesenkt. Auf einen Dollar! Eine beachtliche Wendung, war Souki noch 2013 mit einer Vergütung von 142 Mio. Dollar best bezahltester CEO eines amerikanischen Unternehmens.
Die 2 Sitze im Aufsichtsrat bekam Carl Icahn trotzdem!
Dabei wollte Icahn ursprünglich etwas ganz anderes werden: Er studierte Philosophie und Medizin. Die Uni finanzierte er mit Pokerrunden. Sein Medizinstudium schmiss Icahn vor dem Abschluss und ging erst einmal zum Militär, bevor er 1968 mit einem eigenen Platz an der New York Stock Exchange seine Börsenkarriere begann. Nun, 48 Jahre später, verwaltet Icahn unter dem Namen "Icahn Capital Management LP" einen der weltweit größten Hedge Funds! Ein Lebenslauf, der sich sehen lassen kann.
Eines lässt sich klar erkennen, Carl Icahn verfolgt bei all seinen Investments die gleiche Strategie. "Ich kaufe billige Aktien. Meistens geht es den Unternehmen nicht besonders gut, wenn ich einsteige", erzählte der Investor in einem Interview mit dem US-Börsensender CNBC.
Für die schlechte Verfassung eines Unternehmens sieht der Guru oft das Management in der Verantwortung. Eine grundlegende Abneigung gegen die Führungsriege der amerikanischen Top-Konzerne hege er jedoch nicht, betont er: "Ich mag viele Vorstandsmitglieder, aber nicht alle machen einen guten Job. Die Führungsriege kennt sich oft schon seit vielen Jahren und keiner will dem CEO entgegentreten." Er hingegen spreche die Probleme eines Unternehmens an und fordere die Verbesserungen ein.
Icahn Capital Management LP im Detail!
Derzeit besteht das Portfolio von Icahn Capital Management LP aus 19 Positionen. Mit einem Marktwert von 6,42 Mrd. Dollar nimmt die Icahn Enerprisis LP (IEP) die mit Abstand größte Position ein. Sie macht einen Portfolio-Anteil von über 32 % aus und ist Carl Icahns eigens geführte Holdinggesellschaft. Dahinter folgen Beteiligungen von American International Group, besser bekannt unter dem Kürzel AIG (13,7%) und Cheniere Energy Inc. (7,19 %). Anschließend folgen Beteiligungen an PayPal Holding (7,01%) und der Federal-Mogul Holdings Corp.(6,72%).
Bei allen genannten Unternehmen griff der Guru, immer im Sinne der Investoren, aktiv ein. So spaltete der Internetriese Ebay auf Druck des Investors seine Unternehmessparte PayPal ab und brachte diese als eigenständiges Unternehmen an die Börse. Bei AIG forderte Icahn sogar die Aufspaltung in 3 eigenständige Unternehmen. Dies sind, liebe Leser, nur einige Beispielen, um die Macht des "Königs der aktivistischen Investoren" zu demonstrieren. Wenn Carl Icahn etwas möchte, bekommt er das auch für gewöhnlich!
Leg dich nicht mit Icahn an!
Als höchst interessant darf wohl auch die Vorgehensweise des Milliardärs beim größten US-Exporteur von Flüssiggas, Cheniere Energy, bezeichnet werden. Hier stieg der Hedge Fund Manager im zweiten Halbjahr 2015 mit einer Beteiligung von 13,9% ein. Wie bei so vielen anderen Unternehmen sah Icahn auch bei Cheniere ein Missmanagement vorliegen. Er wolle mit dem Management über "Geschäftsbetrieb, Investitionen, Finanzen und Manager-Vergütung sprechen" ließ der Investor kurz nach Einstieg verkünden. Prompt zeigte dies Wirkung. Nur wenige Tage später bot Cheniere-Chef Charif Souki Icahn 2 Sitze im Aufsichtsrat an. Unter Voraussetzung der schriftlichen Zusage, das Kämpfen um Aktionärsstimmen seitens des Investors zu begrenzen. Zudem dürfe Icahn nicht öffentlich gegen das Unternehme wettern.
Im Nachhinein kann man eines festhalten. So ganz ging der Plan von Souki nicht auf. Nach einer Revolte von Aktionären (wer der Auslöser war, kann sich wohl jeder denken) und einer anschließenden Klage, wurde Soukis Basisgehalt gesenkt. Auf einen Dollar! Eine beachtliche Wendung, war Souki noch 2013 mit einer Vergütung von 142 Mio. Dollar best bezahltester CEO eines amerikanischen Unternehmens.
Die 2 Sitze im Aufsichtsrat bekam Carl Icahn trotzdem!
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