Reich werden mit Dividenden-Wachstums-Aktien: Die 28 besten S&P 500-Dividendenerhöher seit 1980
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Speziell im nach wie vor vorherrschenden Niedrigzinsumfeld erfreuen sich Dividenden einer großen Beliebtheit bei den Anlegern. Das ist nachvollziehbar, schließlich ist jedes Zusatzeinkommen zur Aufbesserung der Haushaltskasse willkommen.
Viele Investoren schielen auf der Suche nach kaufenswerten Dividenden-Aktien noch immer vor allem auf eine möglichst hohe Dividendenrendite. Das ist irgendwie verständlich und sicherlich besser als gänzlich auf Ausschüttungen zu pfeifen. Doch noch cleverer ist es, bevorzugt auf Aktien von Unternehmen zu setzen, die ihre Dividenden kontinuierlich erhöhen.
Zumindest ist das der Schluss, der sich basierend auf Vergangenheitsdaten ergibt. So haben laut dem ETF-Anbieter ProShares in den USA jährliche Dividendenerhöher vom 02. Mai 2005 bis zum 31. März 2017 eine bessere Performance erzielt als die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite. Und zwar gilt das sowohl in Phasen mit steigenden als auch mit fallenden Zinsen (siehe Grafik).
Dividendenerhöher und hochrentierende Aktien im Performance-Vergleich
Quelle: Bloomberg, ProShares
Noch deutlicher wird das Reichmacher-Potenzial, das Aktien von Divivendenerhöhern inne wohnt, an einem Beispiel von der BofA Merrill Lynch. Demnach kann ein Titel, der zum Kaufzeitpunkt eine Dividendenrendite von 3 % abwirft und die Ausschüttung jedes Jahr um 15 % erhöht, innerhalb von nur 5 Jahren den Renditesatz gemessen am Einstiegskurs verdoppeln. Bei der beliebten Apple-Aktie ist es beispielsweise sogar so, dass diese gemessen am Kurs von vor 15 Jahren inzwischen eine Dividendenrendite von mehr als 100 % bringt.
Offenbar gibt es auch etliche andere Werte, die regelmäßig ihre Ausschüttungen erhöhen. Denn während am US-Aktienmarkt derzeit nur 2 % aller Aktien auf eine Dividendenrendite von mehr als 5 % kommen, ist das bei mehr als 20 % aller Aktien der Fall, wenn man als Berechnungsgrundlage die Notierungen von vor 10 Jahren heranzieht. Wird der Betrachtungszeitraum auf 20 Jahre ausgeweitet, dann sind es übrigens sogar 68 %.
Wie bedeutsam Dividenden allgemein für eine erfolgreiche Dividendenanlage in Aktien sind, zeigen weitere Daten von BofA Merrill Lynch. Laut den dortigen Analysten werden Dividenden noch immer unterschätzt, wenn man bedenkt, dass sie seit 1936 fast 40 % zu dem mit Aktien zu erzielenden Gesamtertrag beisteuerten. Selbst in den vergangenen 15 Jahren, als die Ausschüttungsquoten im historischen Vergleich relativ niedrig waren, betrug dieser Anteil bei den S&P 500 Index-Vertretern noch fast ein Drittel.
Dividendenwachstums-Aktien bringen somit vieles mit, was Anlegerträume ausmacht. Wer diese Träume verwirklichen will, für den sind eventuell jene Aktien interessant, die laut BofA Merrill Lynch im S&P 500 Index von 1980 bis 2016 ihre Dividenden am beständigsten und am stärksten erhöht haben. Spitzenreiter Wal-Mart Stores hat in dieser Zeit beispielsweise die Dividende um 23% p.a. erhöht.
Kein Wunder, dass sich mit solchen Titeln zumeist auch eine gute langfristige Kursentwicklung verbuchen lässt. Denn wirklich dauerhaft können nur Gesellschaften ihre Ausschüttungen anheben, die sich das auch leisten können. Und das ist nur bei Unternehmen der Fall, bei denen sich auch die Geschäfte gut entwickeln.
Die besten Dividendenerhöher aus dem S&P 500 Index von 1980 bis 2016
Tipp:
Wir von TraderFox haben einen Dividenden-Index für europäische Aktien entwickelt. Mit dem QIX Dividenden Europa steht Anlegern nun ein Index für den langfristigen Vermögensaufbau zur Verfügung, der gezielt auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler in Europa setzt. Neben einer hohen Dividendenrendite zeichnen sich Indexvertreter durch ein hohes Maß an Stabilität aus.
Weitere Informationen zum QIX Dividenden Europa findest du auf qix.captial.
Viele Investoren schielen auf der Suche nach kaufenswerten Dividenden-Aktien noch immer vor allem auf eine möglichst hohe Dividendenrendite. Das ist irgendwie verständlich und sicherlich besser als gänzlich auf Ausschüttungen zu pfeifen. Doch noch cleverer ist es, bevorzugt auf Aktien von Unternehmen zu setzen, die ihre Dividenden kontinuierlich erhöhen.
Zumindest ist das der Schluss, der sich basierend auf Vergangenheitsdaten ergibt. So haben laut dem ETF-Anbieter ProShares in den USA jährliche Dividendenerhöher vom 02. Mai 2005 bis zum 31. März 2017 eine bessere Performance erzielt als die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite. Und zwar gilt das sowohl in Phasen mit steigenden als auch mit fallenden Zinsen (siehe Grafik).
Dividendenerhöher und hochrentierende Aktien im Performance-Vergleich
Quelle: Bloomberg, ProShares
Noch deutlicher wird das Reichmacher-Potenzial, das Aktien von Divivendenerhöhern inne wohnt, an einem Beispiel von der BofA Merrill Lynch. Demnach kann ein Titel, der zum Kaufzeitpunkt eine Dividendenrendite von 3 % abwirft und die Ausschüttung jedes Jahr um 15 % erhöht, innerhalb von nur 5 Jahren den Renditesatz gemessen am Einstiegskurs verdoppeln. Bei der beliebten Apple-Aktie ist es beispielsweise sogar so, dass diese gemessen am Kurs von vor 15 Jahren inzwischen eine Dividendenrendite von mehr als 100 % bringt.
Offenbar gibt es auch etliche andere Werte, die regelmäßig ihre Ausschüttungen erhöhen. Denn während am US-Aktienmarkt derzeit nur 2 % aller Aktien auf eine Dividendenrendite von mehr als 5 % kommen, ist das bei mehr als 20 % aller Aktien der Fall, wenn man als Berechnungsgrundlage die Notierungen von vor 10 Jahren heranzieht. Wird der Betrachtungszeitraum auf 20 Jahre ausgeweitet, dann sind es übrigens sogar 68 %.
Wie bedeutsam Dividenden allgemein für eine erfolgreiche Dividendenanlage in Aktien sind, zeigen weitere Daten von BofA Merrill Lynch. Laut den dortigen Analysten werden Dividenden noch immer unterschätzt, wenn man bedenkt, dass sie seit 1936 fast 40 % zu dem mit Aktien zu erzielenden Gesamtertrag beisteuerten. Selbst in den vergangenen 15 Jahren, als die Ausschüttungsquoten im historischen Vergleich relativ niedrig waren, betrug dieser Anteil bei den S&P 500 Index-Vertretern noch fast ein Drittel.
Dividendenwachstums-Aktien bringen somit vieles mit, was Anlegerträume ausmacht. Wer diese Träume verwirklichen will, für den sind eventuell jene Aktien interessant, die laut BofA Merrill Lynch im S&P 500 Index von 1980 bis 2016 ihre Dividenden am beständigsten und am stärksten erhöht haben. Spitzenreiter Wal-Mart Stores hat in dieser Zeit beispielsweise die Dividende um 23% p.a. erhöht.
Kein Wunder, dass sich mit solchen Titeln zumeist auch eine gute langfristige Kursentwicklung verbuchen lässt. Denn wirklich dauerhaft können nur Gesellschaften ihre Ausschüttungen anheben, die sich das auch leisten können. Und das ist nur bei Unternehmen der Fall, bei denen sich auch die Geschäfte gut entwickeln.
Die besten Dividendenerhöher aus dem S&P 500 Index von 1980 bis 2016
Tipp:
Wir von TraderFox haben einen Dividenden-Index für europäische Aktien entwickelt. Mit dem QIX Dividenden Europa steht Anlegern nun ein Index für den langfristigen Vermögensaufbau zur Verfügung, der gezielt auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler in Europa setzt. Neben einer hohen Dividendenrendite zeichnen sich Indexvertreter durch ein hohes Maß an Stabilität aus.
Weitere Informationen zum QIX Dividenden Europa findest du auf qix.captial.
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