Save the planet - zwei der spannendsten nachhaltigen US-Aktien

Liebe Leser,

"Doing well by doing good" ist vermutlich eines der unterschätztesten Geschäftsmodelle überhaupt. Der oft verteufelte Kapitalismus kann schließlich nur funktionieren, wenn durch Ausbeutung die Reichen noch reicher werden und der Planet dabei kaputt geht  – oder? Corporate Social Responsibility als Konzept, das Geschäftsmodell mit Fokus auf Nachhaltigkeit auszurichten, wird trotz unzähliger, erfolgreicher Gegenbeispiele auch heute noch oft belächelt. Natürlich reicht es nicht, wenn einer der größten Ölproduzenten auf der einen Seite durch Unglücke ganze Landstriche mit dem schwarzen Gold verpestet, um dann auf der anderen Seite das Logo auf grün umzustellen. Diese Art von "Greenwashing" hat selbstverständlich wenig mit einer nachhaltigen Geschäftspraktik zu tun. Doch es gibt unzählige, börsengelistete Unternehmen, die der Menschheit dabei helfen, den enormen Wohlstand mit einer deutlich geringeren Belastung von Mutter Erde aufrechtzuerhalten. Dass auch Anleger davon profitieren, wenn Unternehmen nachhaltig und sehr profitabel sind, liegt auf der Hand. Nicht umsonst bekam der Ökoworld Ökovision Classic Fonds kürzlich zum fünften Mal den österreichischen Fondspreis. Im folgenden Artikel möchte ich auf zwei US-Aktien eingehen, die nicht nur einen Fokus auf den Umweltschutz legen, sondern aus diesem auch nachhaltige Gewinne erzielen:

1. Nucor Corp.

Die Nucor Corporation aus Charlotte ist einer der größten Stahlproduzenten der USA und steht dadurch nicht zuletzt auch durch Trumps Importzölle auf Stahl und Aluminium  im Fokus. Dass ein Stahlproduzent als nachhaltiges Unternehmen bezeichnet werden kann, wirkt sicherlich anfangs verwunderlich. Wenn man jedoch einmal genauer dahin schaut, wo der Stahl herkommt, wird die Wichtigkeit von Unternehmen wie Nucor deutlich: Während billiger Stahl aus China häufig unter höchst umweltschädlichen Methoden mit konventioneller Hochofentechnologie produziert wird, konnte Nucor zum größten Betreiber von Mini-Mills heranwachsen. Diese energetisch deutlich vorteilhafteren, aber teuren Elektrolichtbogenöfen schmelzen nicht Eisenerze, sondern kleine Schrotteile zu neuem Stahl, wodurch sich Nucor zum größten Recyclingunternehmen Nordamerikas entwickelt hat! Um die Kosten dieser im Vergleich zur traditionellen Stahlproduktion deutlich umweltfreundlicheren, wenn auch teureren Methode zu senken, setzt Nucor auf die vertikale Integration von Zulieferern. So kaufte das Unternehmen beispielsweise die Schrottplatzgruppe David J. Joseph Co., um hohe Zulieferermargen zu vermeiden. Dadurch fallen neben der hohen Nachhaltigkeit auch Nucors Margen im Vergleich zur US-Stahl-Konkurrenz wie AK Steel und United States Steel deutlich höher aus. Nucor kann also zweifelsohne als eines der am besten geführten und umweltfreundlichen Stahlunternehmen Nordamerikas bezeichnet werden! Schon 2018 könnte Nucor den Umsatz um fast 10 Prozent auf über 22 Mrd. USD steigern und auch die Gewinne weiter ausbauen. Dies macht deutlich, dass nachhaltiger Kapitalismus oft sogar finanziell besser funktioniert.

2. Weyerhaeuser

Auch bei Weyerhaeuser würde man an sich erstmal nicht davon ausgehen, dass es sich um ein wirklich nachhaltiges Geschäft handelt. Das liegt daran, dass das Unternehmen als einer der größten Forstwirtschaftskonzerne der Welt sein Geld mit dem Abholzen von Wäldern verdient, die ja unter anderem maßgeblich für die Regulation des CO2 Haushalts verantwortlich sind. Mit mehr als 5,2 Millionen Hektar Waldgebiet ist das Unternehmen einer der größten Forstbesitzer der Welt. Dass das Unternehmen bei der Abholzung zu 100 Prozent auf Nachhaltigkeit setzt, liegt jedoch auf der Hand: Um nicht wortwörtlich an dem Ast zu sägen, auf dem das Unternehmen sitzt, werden für jeden abgeholzten Baum neue Bäume gepflanzt, und das freiwerdende Land sorgsam für die neuen Pflanzen aufbereitet. Dieses Vorgehen macht die Ressource Holz deutlich effizienter und nachhaltiger als andere Baustoffe. Durch die hauptsächliche Verwendung in der Baubranche haben Entwicklungen auf dem Häusermarkt auch einen direkten Einfluss auf Weyerhaeusers Geschäft. Da die Branche in den USA derzeit wieder stärker wird, dürfte auch für Weyerhaeuser ein positiver Zukunftsausblick gegeben sein. Nach Umsätzen über 7,2 Mrd. USD in 2017 könnten so schon bis 2020 mehr als 8,5 Mrd. USD erwirtschaftet werden.



Viele Grüße
Max Braunleder

TraderFox entwickelt NEO-DARVAS-SCREENING mit Marktampel und 20-Jahre-Backtest

TraderFox hat hat einen neuen Trendfolge-Ansatz entwickelt, der seit über 20 Jahren zu guten Ergebnissen führt. Wir haben die neue Trendfolge-Strategie zu Ehren von Nicolas Darvas als "NEO-DARVAS-SCREENING" bezeichnet. Auf Darvas geht die Idee zurück, sich ausschließlich auf Aktien zu konzentrieren, die seit ihrem 52-Wochentief um mindestens 100 % gestiegen sind. Die Aktien an der Wall Street, die sich vervielfachen, tendieren zu schnellen Impulsbewegungen zu Beginn ihrer Rallybewegungen. Diese Impulsbewegungen wollte Darvas systematisch identifizieren. Wir haben diese Idee aufgegriffen und mit einer Marktampel und einem Trendstabilitäts-Indikator verfeinert.

Die Marktampel stellt sicher, dass wir in schwierigen Börsenzeiten wie aktuell, wenn der Markt unter seinem GD 200 notiert, keine neuen Trendfolge-Trades starten. Wir handeln nur dann, wenn die Börsenstimmung freundlich ist. Die Regeln sehen folgendermaßen aus:

Die Kaufbedingungen für einen Trendfolge-Trade sind:
- Die Aktie hat in den letzten 4 Wochen ein neues 52-Wochenhoch markiert.
- Die Aktie hat mindestens 70 % Performance seit dem 52-Wochentief erzielt.
- Die Marktampel gibt grünes Licht. Der S&P 500 notiert über dem GD 200

Am US-Markt erfüllen derzeit 159 Aktien dieses Vorkriterium. Die Selektion der Depotwerte erfolgt nach folgendem Indiaktor:
- Im Depot landen die 10 Aktien mit der höchsten Trendstabilität

Die Depotwerte werden verkauft, wenn eine der folgenden 3 Bedingungen erfüllt sind.
- Die Aktie hat kein neues 52-Wochenhoch in den letzten 65 Handelstagen erreicht
- Performance der Aktie < 70 % seit Jahrestief
- S&P 500 < GD 200

Bei einer maximalen Aktienanzahl von 10 Titeln ergibt sich untenstehende Portfolioentwicklung. Die Performance beträgt 3.100 % seit 1999.


Wir haben die neuen NEO-DARVAS-SCREENINGS auf unserem Darvas-Trading-Desk fertig hinterlegt. Die Aktien, die die Vorbedingungen erfüllen, werden nach der Trendstabilität absteigend sortiert.



Zudem kommentiert unser Trader Oliver Nagel in einer eigenen Chat-Gruppe die Bewegungen der NEO-DARVAS-AKTIEN und geht gezielt Ausbruchs-Trades ein.



Es steht auch eine zweite Variante des NEO-DARVAS-SCREENINGS bereit, in der zusätzlich Pivotal-News-Points in die Selektion mit einfließen. Pivotal-News-Points führen zu starken Unterstützungs-Zonen im Chart, die wir gezielt für die Absicherung von Positionen nutzen können.


Fazit: Die neuen NEO-DARVAS-SCREENINGS stehen für Kunden der TraderFox Börsensoftware bereit. Auf die Trading-Gruppe von Oliver Nagel haben Kunden von "TraderFox Live-Trading" Zugriff.