Die Aktie von Cancom arbeitet aktuell am Ausbruch aus einer seit November bestehenden Seitwärtsbewegung. Der Wert hat das Potenzial in 2021 in eine Favoritenrolle zu schlüpfen. Die Gründe:
1.) Der Start der Impfungen wird im Jahresverlauf ein massives Reopening ermöglichen. Cancom war im Consulting-Business von der Pandemie in 2020 betroffen. Es gilt als ertragsstark und wird im Jahresverlauf anziehen.
2.) Im Cloud-Geschäft erzielt man Margen jenseits der 20%. Cancom transformiert sich zu einem IT-Konzern im Cloud-Bereich mit eigener Software, weil damit wiederkehrende Erlöse bei ordentlicher Profitabilität erzielbar sind. Auf Konzernebene wird die Marge mittelfristig steigen – ein wichtiger Katalysator.
3.) Keine Digitalisierung ohne Cybersecurity. Das hat der massive Hackerangriff (Sunburst-Hack) gezeigt. Die Budgets für IT-Sicherheit dürften in 2021 höher als erwartet liegen. Cancom widmet sich Cybersecurity-Lösungen. Schwerpunkte sind: Schwachstellenanalyse, Risikoanalysen, Strategieberatung, Lösungsberatung, Implementierung von Cybersecurity-Lösungen und die anschließende Wartung und Monitoring.
4.) Wenn Cancom in 2021 wieder wächst und die Marge steigert, wird die Bewertungslücke zu Bechtle geschlossen. Bechtle hat ein EBITDA-Multiple für 2021 von 19. Cancom kommt nur auf 11. Wegen dem Cloud-Geschäft hat Cancom die höhere Margenfantasie.
1.) Der Start der Impfungen wird im Jahresverlauf ein massives Reopening ermöglichen. Cancom war im Consulting-Business von der Pandemie in 2020 betroffen. Es gilt als ertragsstark und wird im Jahresverlauf anziehen.
2.) Im Cloud-Geschäft erzielt man Margen jenseits der 20%. Cancom transformiert sich zu einem IT-Konzern im Cloud-Bereich mit eigener Software, weil damit wiederkehrende Erlöse bei ordentlicher Profitabilität erzielbar sind. Auf Konzernebene wird die Marge mittelfristig steigen – ein wichtiger Katalysator.
3.) Keine Digitalisierung ohne Cybersecurity. Das hat der massive Hackerangriff (Sunburst-Hack) gezeigt. Die Budgets für IT-Sicherheit dürften in 2021 höher als erwartet liegen. Cancom widmet sich Cybersecurity-Lösungen. Schwerpunkte sind: Schwachstellenanalyse, Risikoanalysen, Strategieberatung, Lösungsberatung, Implementierung von Cybersecurity-Lösungen und die anschließende Wartung und Monitoring.
4.) Wenn Cancom in 2021 wieder wächst und die Marge steigert, wird die Bewertungslücke zu Bechtle geschlossen. Bechtle hat ein EBITDA-Multiple für 2021 von 19. Cancom kommt nur auf 11. Wegen dem Cloud-Geschäft hat Cancom die höhere Margenfantasie.
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