Der in Singapur ansässige Softwareanbieter Karooooo (KARO) will die Effizienz und Rentabilität von Fahrzeugflotten steigern und beansprucht bereits einen Marktanteil von 42,7 % im südafrikanischen Telematiksektor. Nun beschleunigt sich aber auch das Wachstum in den wichtigen Schlüsselmärkten Europa und Südostasien. Insgesamt erstreckt sich die Präsenz auf 23 Länder und über 125.000 bediente Unternehmen aus den Branchen Logistik, Bergbau, Landwirtschaft, Bauwesen, Einzelhandel und dem öffentlichen Sektor. Monatlich über 200 Mrd. generierte Datenpunkte sollen den Kunden immer wertvollere Erkenntnisse ermöglichen.
Das Kerngeschäft Cartrack erfüllte im letzten Quartal die Rule of 60 mit einem Anstieg von 16 % bei den Abonnentenerlösen und einer bereinigten EBITDA-Marge von 48 %. Die Anzahl der aktiven Abonnenten stieg im 4. Quartal um 17 % auf über 2,3 Mio. an. Hierüber wird eine All-in-One IoT-Plattform bereitgestellt, die Echtzeit-Standortverfolgung, Routenoptimierungen oder Warnmeldungen bei abgelenkten Fahrern liefern. Neu ist seit Februar in Südafrika auch "Cartrack-Tag", das ein proprietäres Kommunikationsnetz für ein zuverlässiges Asset-Tracking unabhängig vom Mobilfunknetz bietet. Etwa können so Staus besser umgangen werden und mit Störsendern versuchte Diebstähle besser verhindert werden.
Raymond James hob das Kursziel nach "beeindruckenden Ergebnissen" von 51 auf 58 USD (Outperform) noch weiteres Wachstumspotenzial für die nächsten ein bis zwei Jahre, wodurch sich die Bewertung nach oben hin ausdehnen könnte. Nach einem Rekordjahr könnte sich das Umsatzwachstum von 11,3 % im Fiskaljahr 2026 auf 20,5 % beschleunigen. Der Nettogewinn dürfte in einer Spanne zw. 1,75 und 1,91 USD je Aktie (Konsens: 1,70 USD) liegen. Mit einem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch gibt es ein prozyklisches Kaufsignal.
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