Die italienische Pharmaindustrie steht laut Focus Money (Ausgabe 29/2025) nicht im Fokus der Anleger, obwohl sie nach der Schweizer Pharmaindustrie mit einem Gesamtumsatz von 56 Mrd. Euro im Jahr 2024 die zweitgrößte in Europa ist. Für langfristig orientierte Anleger biete der Diagnostikspezialist DiaSorin [WKN: A0MTB2, ISIN: IT0003492391] eine attraktive Investmentmöglichkeit.
Im laufenden Geschäftsjahr wolle DiaSorin beim Gewinn ein Plus von 10 % realisieren. Ab 2026 werde allerdings ein Gewinnwachstum von jeweils rund 17 % erwartet. Traditionell erreiche DiaSorin regelmäßig hohe Margen.
Geschäft mit Verbrauchsmaterialien ist ein cleveres Verkaufsmodell
Laut Frank Fischer von Shareholder Value Management verfüge der Anbieter von Test auf Stoffwechselstörungen über ein "cleveres Verkaufsmodell", das dem von Nespresso mit den Kaffeekapseln ähnlich sei.
Mit der Übernahme des US-Molekulardiagnostikers Luminex im Jahr 2021 sei DiaSorin in eine neue Dimension vorgestoßen und habe die Position im größten Einzelmarkt USA gestärkt.
Neben Italien verfüge DiaSorin über Produktionsstandorte in Großbritannien, den USA, Kanada und im hessischen Dietzenbach.
Jahresprognose zuletzt trotz Unsicherheiten im US-Zollstreit bestätigt
In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres habe DiaSorin den Konzernumsatz um 8 % auf 313 Mio. Euro steigern können. Der Nettogewinn habe um 9 % auf 64 Mio. Euro zugelegt. Zuletzt sei die Jahresprognose, trotz der unsicheren Situation bezüglich amerikanischer Strafzölle, bestätigt worden.
Unter Analysten werde DiaSorin als ein Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial und einer soliden Position im adressierten Markt gesehen. Hervorgehoben werde meist die sehr zuverlässige Gewinnentwicklung und das durchschnittliche realisierte Gewinnplus von 9,3 % in den zurückliegenden zehn Geschäftsjahren. Focus Money rät mit einem Kursziel von 115 Euro zum Kauf (27 % Potenzial).
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