argenx SE bricht nach Myositis-Erfolg auf neues Hoch aus

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Liebe Börsianer,

Ende Juni beschrieben wir im aktienMagazin argenx SE (ARGX) als Beispiel für die Symbiose aus Wachstum und Qualität: ein Biotech-Compounder mit einem Wirkstoff, der über immer mehr Indikationen rollt und hochprofitabel bleibt. Die Zahlen zum 2. Quartal (23. Juli) untermauern das: Der Produktnettoumsatz von Vyvgart (Efgartigimod) stieg auf 1,5 Mrd. USD, ein Plus von 60 % zum Vorjahr und 17 % zum 1. Quartal. Der Nettogewinn kletterte auf 472 Mio. USD, im 1. Halbjahr stand ein Gewinn von 0,8 Mrd. USD nach einem Verlust von 0,4 Mrd. USD im Vorjahr. Das Cash-Polster wuchs auf 5,2 Mrd. USD. Genau dieses Muster – ein Wirkstoff, viele Märkte – liefert jetzt den nächsten Schub.

Am 17. August meldete argenx positive Topline-Ergebnisse der Phase-3-Studie ALKIVIA zu Efgartigimod bei Autoimmun-Myositis, einer chronischen Muskelentzündung ohne zugelassene zielgerichtete Therapie. Die Studie erreichte ihren primären Endpunkt, den mittleren Total Improvement Score nach 52 Wochen, in der kombinierten Population aus IMNM- und DM-Patienten mit einem p-Wert von 0,0011. Bei IMNM, der schwersten und bislang unbehandelbaren Verlaufsform, verbesserte sich der Score um 14,8 Punkte gegenüber Placebo (45,05 zu 30,24, p=0,0048) – die erste Phase-3-Studie überhaupt mit statistisch signifikanter Besserung in dieser Subgruppe. Bei Dermatomyositis fiel die Verbesserung mit 14,5 Punkten ähnlich hoch aus, verfehlte wegen der kleineren Patientenzahl aber die statistische Signifikanz. Der Effekt setzte bereits in Woche 4 ein und hielt über das gesamte Studienjahr an, selbst während des vorgeschriebenen Steroid-Abbaus.

Rohit Aggarwal, Co-Direktor des Myositis-Zentrums der University of Pittsburgh und an der Studie beteiligt, bezeichnet die Resultate als "compelling and groundbreaking" und betont, dass die Reduktion pathogener Autoantikörper klinisch bedeutsam sei.

Für argenx ist der Erfolg die dritte gesicherte Indikation neben gMG und CIDP – exakt der Katalysator, den Analysten von Oddo BHF bereits im Juni für das 3. Quartal erwartet hatten, um die Peak-Sales-Schätzung von 2,9 Mrd. USD ab 2034 zu untermauern.

argenx (ISIN US04016X1019): Mit einem TraderFox-Qualitäts-Score von 13 von 15 Punkten bleibt die Aktie trotz eines KGV von 34 ein fundamental und technischer Ausgenschmaus statt einer spekulativen Wette.

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Viele Grüße 

Stephan Bank

Chefredakteur des aktien Magazins und MEGATREND Echtgelddepots