CrowdStrike startet neuen Ausbruchsversuch nach Rekordquartal

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Liebe Börsianer,

CrowdStrike (CRWD) schützt mit seiner Falcon-Plattform Endgeräte, Cloud-Workloads und Identitäten vor Cyberangriffen und bündelt Dutzende Sicherheitsmodule in einer einzigen Cloud-Architektur. Im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2027 lieferte das Unternehmen nach eigenen Angaben das beste Quartal seiner Geschichte ab.

Der Umsatz stieg um 26 % auf 1,47 Mrd. USD. Der Nettoneuumsatz (Net New ARR) kletterte auf einen Rekordwert von 333 Mio. USD, ein Plus von 51 % gegenüber dem Vorjahr und mehr als 45 Mio. USD über der oberen Spanne der eigenen Prognose. Die annualisierten wiederkehrenden Umsätze (ARR) erreichten 5,84 Mrd. USD, ein Anstieg von mehr als 25 % – das vierte Quartal in Folge mit beschleunigtem Wachstum. Das operative Ergebnis stieg um 46 % auf 372 Mio. USD, der Free Cashflow um 33 %. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD.

Treiber war insbesondere das Flex-Abomodell: Kunden, die darauf umsteigen, erhöhen ihre Ausgaben im Schnitt um mehr als 40 %, das darauf basierende ARR-Volumen wuchs um 101 % auf 2,29 Mrd. USD. Wegen der starken Nachfrage hob CrowdStrike die Prognose für das Nettoneuumsatzwachstum im laufenden Geschäftsjahr 2027 zum zweiten Mal in Folge an, von ursprünglich 22,5 % auf nun 34 % im Mittel.

Die Wall Street reagierte mit einer Welle von Kurszielerhöhungen, das höchste liegt inzwischen bei 260 USD. Die Aktie unternimmt damit einen erneuten Ausbruchsversuch aus ihrer bisherigen Handelsspanne. Dem stehen allerdings ambitionierte Bewertungskennzahlen gegenüber: Das KGV liegt bei rund 150, das KUV bei etwa 32 – Werte, die selbst für ein Wachstumsunternehmen dieser Güte hohe Erwartungen einpreisen. Ein Rücksetzer bei nachlassendem Wachstumstempo würde die Aktie entsprechend hart treffen.

CrowdStrike Holdings (ISIN US22788C1053): Das Unternehmen bleibt operativ auf Kurs, die Bewertung lässt für Anleger jedoch wenig Sicherheitsspielraum.

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Stephan Bank

Chefredakteur des aktien Magazins und MEGATREND Echtgelddepots