Lam Research kann NAND-Geschäft im Quartalsvergleich auf Zweijahreshoch mehr als verdoppeln!

Lam Research (LRCX) profitiert als ein führender Anbieter von Halbleiterausrüstung von immer komplexer werdenden Chiparchitekturen und Fertigungsprozessen. Vor allem Gate-All-Around- und Advanced-Packaging-Technologien sind entscheidende Voraussetzungen für die Herstellung von KI-Geräten, wie auch GPUs und Speicher mit hoher Bandbreite. Lieferungen in diesen Bereichen überschritten im letzten Jahr jeweils die 1 Mrd. USD-Marke und sollen im laufenden Fiskaljahr gemeinsam auf "deutlich über 3 Mrd. USD" ansteigen. Die KeyBanc-Analysten gehen davon aus, dass der Markt für Wafer-Fertigungsausrüstung (WFE) in diesem Jahr von 100 Mrd. auf 108 Mrd. USD zulegen wird.

Semiverse Solutions-Software kann mit virtuellen Werkzeugen und digitalen Zwillingen die Prozessleistung steigern und Fachkräftemängel kompensieren. Dextro Cobot wurde als branchenweit erster kollaborativer Wartungsroboter nun über einen mehrjährigen Servicevertrag an einen dritten großen Speicherhersteller ausgeliefert. CEO Timothy Archer rechnet im Laufe der nächsten Dekade mit einem "starken Ausbau" der Fabrikkapazitäten und Cobots sind eine kostengünstige Lösung für präzise und wiederholbare Wartungsaufgaben, wie der Kammerreinigung oder dem Austausch von Verbrauchsmaterialien.

Obwohl das NAND-Geschäft auf Jahresbasis gedämpft blieb, hoben die Bernstein-Analysten mit einer Kurszielanhebung von 85 auf 91 USD (Outperform) eine sequenzielle Verdoppelung auf den höchsten Stand seit zwei Jahren dank neuer Upgrade-Investitionen hervor. Einen Meilenstein gab es auch bei Trocken-Photoresist-Technologie "Aether", die von einem führenden Speicherhersteller für fortschrittliche DRAM-Prozesse in der EUV-Lithografie ausgewählt wurde. Mit einem Umsatzplus von knapp 17 % im 2. Quartal und einer angehobenen Umsatz- und Gewinnprognose könnte der Ausbruch aus der Konsolidierung gelingen.