Der US-Biotechsektor verlässt die Konsolidierung, der Med-Tech-Trend ist ebenfalls stark. Die Aktien von Supernus Pharmaceuticals (SUPN) und Merit Medical Systems (MMSI) machen aktuell das Rennen!
Leonid Kulikov
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Supernus Pharmaceuticals (SUPN)
Der mit rund 1,89 Mrd. USD kapitalisierte Konzern Supernus (SUPN) ist ein Biotechunternehmen, das mit Oxtellar XR und Trokendi XR bereits einige erfolgreiche Präparate zur Behandlung von Epilepsie und Migräne auf dem Markt hat. Zuletzt meldete man, dass der Patent-Schutz für Trokendi nicht vor 2027 enden wird, womit das beständige Cashflow weiter gesichert werden durfte. Dies ist wichtig, da das Präparat sich im vergangenen Geschäftsjahr zum echten Wachstumstreiber entwickelte. Nach den jüngsten News darf Trokendi XR nun auch zur Migräne-Prophylaxe bei über 12-jährigen Menschen verwendet werden. Damit dehnte Supernus seinen adressierten Markt aus und geht in Konkurrenz zu "Topiramate", welches bei dieser Patientengruppe jährlich rund 9 Mio. Male verschrieben wird.
Besonders positiv wurde zuletzt die Entwicklung um das Medikament Oxtellar XR hervorgehoben. 28 Psychiater haben sich dafür ausgesprochen, dass Oxtellar XR sehr gute Wirkung bei der Behandlung von bipolaren Störungen haben könnte. Dies könnte also zur entsprechenden Label-Erweiterung führen und schlicht und einfach leicht in der Umsatzverdopplung für Supernus münden.
Darüber hinaus befindet sich mit SPN-810 ein Medikament in der Indikation Impulsive Aggression in Phase III. Der adressierte Markt ist über 6,3 Mrd. USD schwer und der Konzern schätzt das Spitzenumsatzpotenzial auf 0,9–1,8 Mrd. USD. Und auch SPN-812 in der Indikation ADHD (Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung) wird massives Spitzenumsatzpotenzial von 1,6–3 Mrd. USD zugetraut. Davon sollen in den USA 6–9 % der Kinder im schulfähigen Alter und rund 3–5 % aller Erwachsenen betroffen sein. Dieses Medikament ist in Phase IIb.
Mit einer erfolgreichen Zulassung von SPN-810 und/oder SPN-812 würde Supernus Pharma in eine ganz neue Umsatz-Dimension vorstoßen können. 2017 dürfte Supernus seinen Ertrag um 11 % auf 1,08 USD je Aktie steigern und 2018 um weitere 55 % auf 1,67 USD je Aktie zulegen.
Strake Chartdynamik zeigt auch die Aktie des mit rund 1,8 Mrd. USD kapitalisierten Konzern Merit Medical (MMSI). Der Analyst Suntrust hat zuletzt die Coverage mit einem "Buy"-Rating und einem Kursziel von 43 USD initiiert.
MMSI ist ein Entwickler, Designer und Hersteller von medizinischen Equipment-Lösungen, die bei interventionellen und diagnostischen Prozeduren verwendet werden. Hierzu zählen bspw. Druckmanometerspritzen für die Angioplastie und Stentplatzierung, diagnostische und therapeutische Katheter für unterschiedliche Eingriffe in der Kardiologie und Radiologie etc. Insgesamt fungiert der Konzern u. a. als Profiteur des Übergangs zur personalisierten Medizin, wobei seine Aktie sich seit Anfang 2016 in einer dynamischen Aufwärtsbewegung befindet.
Zuletzt überzeugte MMSI mit besser als erwarteten Quartalszahlen und die Aktie markierte damit einen Pivotal-News-Point. Der Q1-Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreswert um 23,9 % auf 171, 1 Mio. USD (Konsens: 163,87 Mio. USD. Das EPS von 0,28 USD lag ebenfalls über den erwarteten 0,23 USD. Für 2017 erwartet MMSI nun ein EPS im Bereich von 1,15-1,20 USD (Konsens: 1,13 USD) bei einem Umsatz von 713-723 Mio. USD (Konsens: 715,35 Mio. USD). Im Vergleich zum Vorjahr wäre dies ein Plus von etwa 17-19 %. Für 2017 rechnet der Konsens mit einen EPS im Bereich von 1,17 USD; 2018 werden bereits 1,34 USD erwartet. Damit läge das KGVe18 bei etwa 26,8.
Der mit rund 1,89 Mrd. USD kapitalisierte Konzern Supernus (SUPN) ist ein Biotechunternehmen, das mit Oxtellar XR und Trokendi XR bereits einige erfolgreiche Präparate zur Behandlung von Epilepsie und Migräne auf dem Markt hat. Zuletzt meldete man, dass der Patent-Schutz für Trokendi nicht vor 2027 enden wird, womit das beständige Cashflow weiter gesichert werden durfte. Dies ist wichtig, da das Präparat sich im vergangenen Geschäftsjahr zum echten Wachstumstreiber entwickelte. Nach den jüngsten News darf Trokendi XR nun auch zur Migräne-Prophylaxe bei über 12-jährigen Menschen verwendet werden. Damit dehnte Supernus seinen adressierten Markt aus und geht in Konkurrenz zu "Topiramate", welches bei dieser Patientengruppe jährlich rund 9 Mio. Male verschrieben wird.
Besonders positiv wurde zuletzt die Entwicklung um das Medikament Oxtellar XR hervorgehoben. 28 Psychiater haben sich dafür ausgesprochen, dass Oxtellar XR sehr gute Wirkung bei der Behandlung von bipolaren Störungen haben könnte. Dies könnte also zur entsprechenden Label-Erweiterung führen und schlicht und einfach leicht in der Umsatzverdopplung für Supernus münden.
Darüber hinaus befindet sich mit SPN-810 ein Medikament in der Indikation Impulsive Aggression in Phase III. Der adressierte Markt ist über 6,3 Mrd. USD schwer und der Konzern schätzt das Spitzenumsatzpotenzial auf 0,9–1,8 Mrd. USD. Und auch SPN-812 in der Indikation ADHD (Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung) wird massives Spitzenumsatzpotenzial von 1,6–3 Mrd. USD zugetraut. Davon sollen in den USA 6–9 % der Kinder im schulfähigen Alter und rund 3–5 % aller Erwachsenen betroffen sein. Dieses Medikament ist in Phase IIb.
Mit einer erfolgreichen Zulassung von SPN-810 und/oder SPN-812 würde Supernus Pharma in eine ganz neue Umsatz-Dimension vorstoßen können. 2017 dürfte Supernus seinen Ertrag um 11 % auf 1,08 USD je Aktie steigern und 2018 um weitere 55 % auf 1,67 USD je Aktie zulegen.
Strake Chartdynamik zeigt auch die Aktie des mit rund 1,8 Mrd. USD kapitalisierten Konzern Merit Medical (MMSI). Der Analyst Suntrust hat zuletzt die Coverage mit einem "Buy"-Rating und einem Kursziel von 43 USD initiiert.
MMSI ist ein Entwickler, Designer und Hersteller von medizinischen Equipment-Lösungen, die bei interventionellen und diagnostischen Prozeduren verwendet werden. Hierzu zählen bspw. Druckmanometerspritzen für die Angioplastie und Stentplatzierung, diagnostische und therapeutische Katheter für unterschiedliche Eingriffe in der Kardiologie und Radiologie etc. Insgesamt fungiert der Konzern u. a. als Profiteur des Übergangs zur personalisierten Medizin, wobei seine Aktie sich seit Anfang 2016 in einer dynamischen Aufwärtsbewegung befindet.
Zuletzt überzeugte MMSI mit besser als erwarteten Quartalszahlen und die Aktie markierte damit einen Pivotal-News-Point. Der Q1-Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreswert um 23,9 % auf 171, 1 Mio. USD (Konsens: 163,87 Mio. USD. Das EPS von 0,28 USD lag ebenfalls über den erwarteten 0,23 USD. Für 2017 erwartet MMSI nun ein EPS im Bereich von 1,15-1,20 USD (Konsens: 1,13 USD) bei einem Umsatz von 713-723 Mio. USD (Konsens: 715,35 Mio. USD). Im Vergleich zum Vorjahr wäre dies ein Plus von etwa 17-19 %. Für 2017 rechnet der Konsens mit einen EPS im Bereich von 1,17 USD; 2018 werden bereits 1,34 USD erwartet. Damit läge das KGVe18 bei etwa 26,8.
