Fünf Leaderboard-Alerts, die man besser im Blick behalten sollte: US Concrete (USCR), TransUnion (TRU), Aboimed (ABMD), Paycom (PAYC) und John Bean (JBT).

1. Leaderboard-Alert US Concrete (USCR): Die Aktie schafft vor dem Hintergrund der positiven Börsen Stimmung einen Big-Picture-Breakout und scheint die Trendfortsetzung anzupeilen!

Der mit rund 1,17 Mrd. USD kapitalisierte Konzern U.S. Concrete ist ein ist ein amerikanisches Bauunternehmen. Die Gruppe liefert der Bauindustrie Transportbeton sowie Zuschlagstoffe und verfügt über 154 Standardtransportbetonwerke, 16 Volumentransportbeton-Anlagen und mehrere Anlagen zur Aggregatherstellung. Im Wesentlichen profitiert das Unternehmen von dem anhaltenden Boom in der US-amerikanischen Bauindustrie. Große Hoffnungen (Erwartungen) sind auch mit dem von Donald Trump angekündigten Infrastrukturprogramm verbunden.

Der Analysten-Konsens scheint ebenfalls positiv gestimmt zu sein. Für 2018 rechnet man bspw. mit Einem EPS von 4,66 USD. 2019 werden bereits 5,11 USD erwartet. Damit läge das KGVe19e bei etwa 14,2. Dies kommt nicht von ungefähr. Zuletzt hat USCR mit seinen starken Q1-Zahlen die Konsenserwartungen regelrecht pulverisiert. Dabei stieg der Q1-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 22,1 % auf 299,1 Mio. USD (Konsens: 278,09 Mio. USD). Das EPS von 0,55 USD lag ebenfalls deutlich über den erwarteten 0,13 USD. Insgesamt konnte man aber ein Wachstum entlang aller Business-Segmente vorweisen.

Anfang April gab USCR die Akquisition von Corbett Aggregates Companies bekannt. Damit geht die strategische Expansion wohl weiter. Corbett ist ein führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Betonsand mit Sitz in New Jersey. Damit wird USCR seine vertikale Integration sowie die eigentliche Selbstversorgung mit dem strategisch wichtigen Material stärken. Auf diese Weise wird man das operative Geschäft im Raum New York (in Bezug auf das New Yorker Metropolitan) kosteneffizient ausbauen können.

Angesicht der positiven Quartalsergebnisse hat der Analyst Davidson zuletzt die dominierende Rolle des Konzerns erneut unterstrichen, sein "Buy"-Rating bestätigt und das Kursziel von 80 auf 85 USD angehoben. U.a. erwartet man hohe Infrastrukturausgaben in New York, wovon US Concrete einen weiteren Wachstumsschub erhalten sollte.

Die charttechnische Situation ist ebenfalls spannend. US Concrete durchlief seit fast einem Jahr eine volatile Konsolidierung. Nun schaffte der Wert vor dem Hintergrund einer positiven Marktstimmung einen wichtigen charttechnischen Big-Picture-Breakout, womit der Übergang zur Trendfortsetzung immer wahrscheinlicher wird.

2. Leaderboard-Alert TransUnion (TRU): Die Aktie des Kreditinformationsunternehmens beendet die Korrekturphase und tastet sich vorsicht an das neue 52-Wochen-Hoch heran!

Der mit rund 8,02 Mrd. USD kapitalisierte Kreditinformationskonzern TransUnion spezialisiert sich auf Lösungen zur Bewertung der Kreditwürdigkeit von potenziellen Kreditnehmen. Damit gehört das Unternehmen mit Experian und Equifax zu den drei Konzernen, die sich in den USA um diese Aufgabe kümmern. Insgesamt befindet man sich dabei in einem wachsenden Markt, denn in den USA spielt die Kreditwürdigkeit eine viel größere Rolle als z.B. die Schufa in Deutschland und fast jeder Vertragsabschuss, selbst das Kabelfernsehen, führt dort zu einer Abfrage des sog. "Credit Score".

Ein weiterer wichtiger Wachstumstreiber ist die steigende Anzahl von kurz- und langfristigen Kreditprodukten sowohl für Unternehmen als auch für private Konsumenten. In dieser Hinsicht muss man erneut auf die spezifische Gestaltung des Kreditverhaltens in den USA hinweisen. Es ist einfach so, dass die Amerikaner in ihrem Konsumverhalten öfters zur größeren Risiken neigen. Dies mündet öfters in der hohen Kreditverschuldung von privaten Haushalten. Damit dürfte die Nachfrage nach Kreditlösungen und anderen Refinanzierungs-Produkten weiterhin steigen, wovon TransUnion entsprechend profitieren dürfte.

Hinzu kommt, dass TransUnion auch in neu Segmente vordringt und bietet mittlerweile verschiedene Monitoring- und Screening-Lösungen im Rahmen des Renten- und Gesundheitswesens an. Damit ist auch in diesem Fall das langfristige Wachstumspotenzial durchaus vorhanden.

Im vergangenen 1. Quartal konnte man soliden Quartalszahlen aufwarten. Der Q1-Umsatz stieg im Vergleich Vorjahreswert um 12,2 % auf 455 Mio. USD (Konsens: 444,45 Mio. USD). Das EPS von 0,33 USD lag jedoch etwas unter den erwarteten 0,38 USD. Im Anschluss kommunizierte man aber eine besser als erwartete FY17-Prognose. Damit erwartet TRU ein EPS im Bereich von 1,74–1,79 USD (Konsens: 1,73 USD) bei einem Umsatzwachstum von 8–9 % auf 1,845–1,86 Mrd. USD (Konsens: 1,85 Mrd. USD). Was EBITDA anbetrifft, so wird hier ein Wachstum von 13–15 % auf 720–735 Mio. USD prognostiziert. Für 2018 rechnet der Konsens mit einem EPS von 1,98 USD. Damit läge das KGVe18 bei etwa 22.

3. Leaderboard-Alert Aboimed (ABMD): Der Konzern profitiert von der stärkeren Markdurchdringung seiner Produkte und die Aktie peilt die Trendfortsetzung an!

Die Aktie des mit rund 6,39 Mrd. USD kapitalisierten Konzerns Abiomed (AMBD) hat bereits einen Big-Picture-Breakout geschafft und scheint nach einer kurzeitigen Konsolidierungsphase die Trendfortsetzung erneut anzupeilen.

Das Unternehmen bietet medizintechnische Produkte für die Unterstützung des Kreislaufes an. Dazu zählen bspw. Herzpumpen und Katheter. Mit der "Impella" bietet der Konzern die kleinste Herzpumpe der Welt an. Diese wird in der Regel nach großen Herzinfarkten, schweren Herzschwächen oder anhaltenden Herzrhythmusstörungen angebracht, um das Herz entlasten. Dabei steigt die Nachfrage kontinuierlich an, was Abiomed-Produktion eine tiefere Marktdurchdringung garantiert und sich in der langfristigen Perspektive Umsatz- und Profitsteigernd erweisen dürfte.

Die Nachrichtenlage seitens Forschungsabteilung scheint aktuell ebenfalls positiv zu sein. Zuletzt melde man in einer Studie, dass die hämodynamische Unterstützung mit einer Impella 2.5 Herzpumpe während hochriskanter perkutaner Koronarinterventionen (HRPCI) das Risiko eines akuten Nierenversagens (ANV) mindern kann. Was an sich nicht nur für Abiomed, sondern auch für Patienten mit bereits bestehendem Nierenleiden eine gute Nachricht ist.

Anfang May gab man die Aufnahme des ersten Patienten in die von der FDA genehmigte prospektive Projektstudie STEMI Door to Unloading (DTU) zur Behandlung von akutem Herzinfarkt (via Impella-CP-System) bekannt. Damit ist der Konzern weiterhin auf dem besten Weg das hochspezifische Knowhow zu erlangen, um diese schließlich in seine Produkte zu implementieren.

Die Wachstumsstory, die hier gespielt wird, basiert im Wesentlichen auf der Überalterung der modernen Gesellschaft. Die älteren Menschen sind ja eben anfälliger für Kreislauferkrankungen und haben ein wesentlich höheres Herzinfarktrisiko. Damit dürfte die Nachfrage nach ABMD-Produkten angesichts des demographischen Wandels weiter zunehmen, was sich auch schon in den letzten Q4-Zahlen wiederspiegelte. Der 2017er-Umsatz stieg um 35 % auf 445,19 Mio. USD. Das Nettoergebnis verbesserte sich um 36 % auf 52,12 Mio. USD. Für 2018 rechnet der Konsens mit einem EPS im Bereich 1,84 USD. 2019 werden bereits 2,54 USD je Aktie erwartet.

4. Ein Top150 Growth Stocks Paycom (PAYC) bricht auf das 52-Wochenhoch aus. Die Aktie scheint die Trendbewegung fortzusetzen!

Der mit rund 4,21 Mrd. USD kapitalisierte Konzerns Paycom Software (PAYC) ist ein Entwickler von cloudbasierten Lösungen im Bereich des Human Capital Managements. Dabei wird das gesamte Spektrum von der Mitarbeiterrekrutierung, dem Management bis hin zur Förderung von Talenten abgedeckt. Der richtige Personaleinsatz ist heutzutage unter Kosten- und Effizienzaspekten sehr wichtig, weswegen immer mehr Unternehmen zur dieser Praxis übergehen. Was Paycom angeht, so fokussiert man sich eher auf Lösungen für KMUs, womit man der Konkurrenz seitens größerer Anbieter erfolgreich ausweichen kann.

An sich ist Paycom ein eher kleinerer Player aus der Softwarebranche. Das Unternehmen kann jedoch mit hohen Wachstumsraten durchaus überzeugen. Dieser Umstand wurde auch aus den letzten Quartalszahlen deutlich sichtbar. Zuletzt gelang es PAYC stärker als die direkten Wettbewerber, wie eine Ultimate Software, zu wachsen. Dies deutet auf Marktanteilsgewinne hin. Der Q1-Umsatz stieg dabei im Vergleich zum Vorjahreswert um 32,6 % auf 119,5 Mio. USD (Konsens: 115,8 Mio. USD). Das EPS von 0,47 USD lag ebenfalls über den erwarteten 0,41 USD. Ein Plus von 38 %. Im Anschluss kommunizierte PAYC auch eine solide Q2- und deutlich besser als erwartete FY17-Prognose.

Für 2017 erwartet das Unternehmen ein EBITDA von 117–119 Mio. USD bei einem Umsatz von 426–428 Mio. USD (423,2 Mio. USD). Im Vergleich zu 2016 wäre dies ein Umsatzanstieg von rund 29–30 %. Für 201 rechnet der Konsens mit einem EPS von 1,10 USD. 2018 werden schon 1,40 USD je Aktie erwartet. Die Aktie hat sich nun vor dem Hintergrund positiver Marktstimmung nach der kurzfristigen Korrekturphase vollständig erholt und scheint nun mit dem Ausbruch auf ein neues 52-Wochen-Hoch die Trendfortsetzung einzuleiten.

5. Leaderboard-Alert John Bean (JBT): Die Aktie verlässt eine mehrmonatige Konsolidierung und generiert mit dem Big-Picture-Breakout ein neues charttechnisches Long-Signal!

Der mit rund 2,99 Mrd. USD kapitalisierte Konzern ist ein Anbieter von Prozessanlagen für die Nahrungsmittelindustrie. Diese werden u. a. für das Einfrieren, Portionieren, Beschichten, Sterilisieren und Kochen von Nahrungsmitteln sowie zur Herstellung von Säften verwendet. Gleichzeitig fungiert der Konzern als aerotechnologischer Zulieferer für Flughäfen und Luftfahrt(Transport)Industrie. In diesem Segment offeriert man bspw. mobile GateWays, die Jets mit dem Terminal verbinden. Ladefahrzeuge für schwere US-Militärtransporter gehören ebenfalls zur Expertise von JBT.

Am vergangenen Freitag gab JBT die Akquisition des Unternehmens Aircraft Maintance Support Services für 10 Mio. GBP bekannt. Es ist ein britischer privater Hersteller vom technischen Equipment für die militärische Luftfahrt. Damit wird JBT seine Marktposition auch außerhalb der USA stärken können. Die Akquisition sollte bereits im 3. Quartal 2017 abgeschlossen werden.

Was JBT angeht, so wächst der Konzern seit Jahren im Wesentlichen durch strategische Akquisitionen. Zuletzt übernahm man bspw. das Unternehmen Cooling und Applied Technologies für 90 Mio. USD, das sich auf Systeme für das Marinieren, Wiegen sowie Einfrieren von Geflügelprodukten spezialisiert. Mit der 160 Mio. USD schweren Übernahme von Tipper Tie stärkte man eigene Position im Bereich von Verarbeitungs- und Verpackungslösungen. Damit festigte man die Position in wichtigen Wachstumsmärkten wie Asien sowie Lateinamerika. Zudem hat das Unternehmen viele wiederkehrende Erlöse, die bei JBT rund 40 % der Gesamterlöse ausmachen.

Der Start in das neue Fiskaljahr verlief ebenfalls positiv. Der Q1-Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreswert um 29 % auf 345 Mio. USD (Konsens: 314,5 Mio. USD). das EPS von 0,58 USD lag ebenfalls deutlich über den erwarteten 0,53 USD. Der Auftragseingang erhöhte sich um 18 % auf 404 Mio. USD. Der Nettogewinn soll in den nächsten Jahren um etwa 33–47 % auf 3,04 USD je Aktie in 2017 bzw. auf 3,37 USD je Aktie in 2018 steigen. Der Umsatz wird dabei bei 1,5–1,68 Mrd. USD erwartet.

Als wesentliche Wachstumstreiber erweisen sich zunächst die kontinuierlich wachsende Weltbevölkerung sowie die schnell wachsende gesellschaftliche Mittelschicht, die immer mehrhöherwertige Lebensmittel konsumiert. Damit dürfte JBT als Anbieter vom unterschiedlichen Equipment rund um die Lebensmittelindustrie durchaus profitieren können.