Leaderboard-Alert Wachstumsaktien: Match Group (MTCH), New Relic (NEWR), Innogen (INGN) und Alarm.com (ALRM) - vier Growth-Stocks, die man angesichts starker Quartalszahlen im Blick haben sollte!
Leonid Kulikov
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In den letzten Tagen haben wir mit Sodastream, Medifast, Seaworld Entertainment und Dexcom neue Leader-Aktien am US-Markt aufgespürt. Bei diesen beschleunigt sich das Unternehmenswachstum. Nun dürfte die Match Group (MTCH) - Platz 23 der aktuellen TF-Wachstumswerte-Liste die Liste erweitern, denn dank der Dating-App Tinder boomt es. Gleichzeitig werfen wir heute einen Blick auf New Relic (NEWR) - Platz 7 der aktuellen TF-Neo-Darvas-Liste, Alarm.com (ALRM) - Platz 78 der Aktuellen TF-Wachstumswerte-Liste und Innogen (INGN) - Platz 29 der aktuellen TF-Neo-Darvas-Liste, die in dieser Berichtssaison ebenfalls mit sehr starken Ergebnissen überzeugen konnten!
Das mit rund 12,23 Mrd. USD kapitalisierte Unternehmen Match Group (MTCH) erwirtschaftet ein 36%iges Umsatzwachstum auf 421,1 Mio. USD im zweiten Quartal. Der Nettogewinn kletterte um satte 156% auf 0,41 USD/Aktie. Das stellt eine Beschleunigung gegenüber den Vorquartalen dar. Die Steigerungsraten nehmen zu. Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf Tinder. Das ist DIE Dating-App. Wer Online-Dating betreiben will, findet am Markt kaum eine coolere Alternative. Bei Tinder sind viele Leute aus der Umgebung. Das macht die App attraktiv. Die Nutzung ist sehr simpel. Folglich stiegen die Erlöse um satte 136%. 299.000 neue Premium-Abonnenten kamen hinzu.
Die Einführung von Tinder Gold legte die Basis für eine stärkere Monetarisierung. Damit sind User in der Lage schon vor dem Swipen zu sehen, ob man geliked wurde. Des Weiteren gehören unbegrenzte Likes, Tinder Passport, Superlikes und Vieles mehr dazu. Seit der Einführung Anfang des dritten Quartals 2017 kletterte die Anzahl kostenpflichtiger Mitgliedschaften von 2,082 Mio. auf insgesamt 3,769 Mio. per Ende des abgelaufenen Viertels. Tinder wird immer mehr als eine Plattform etabliert, wo man Leute an selben Orten oder bei Events treffen kann. Auch wird versucht die Kommunikation mit der App aufrechtzuerhalten. Neue Features, wie Picks, wurden eingeführt. Die besten potenziellen Matches werden vorgeschlagen. Der Einsatz von KI erhöht den Erlebnisfaktor für die User, weil damit auch die Partnervorschläge verbessert werden.
Für 2018 wird die Match Group zuversichtlicher. Die Prognose wurde angehoben. Die Erlöse sollen nun bei 1,68-1,72 Mrd. USD (vorher: 1,6-1,7 Mrd. USD) und das EBITDA bei 625-650 Mio. USD (600-650 Mio. USD) liegen. Match Group nimmt also dank Tinder weiter Fahrt auf, weil man es schafft die App als DIE Dating-Plattform zu etablieren. Die User-Zahlen wachsen rasant und gleichzeitig zieht der durchschnittliche Umsatz je User an. Damit sind die Voraussetzung geschaffen, dass sich die Match Group zu einer Leader-Aktie entwickelt. Die langfristige Aufwärtsbewegung sollte weitergehen.
Weiter geht es heute mit der Aktie des mit rund 5,86 Mrd. USD kapitalisierten Konzerns New Relic (NEWR) – Platz 7 der aktuellen TF-Neo-Darvas-Liste, wo starkes Quartalergebnis erneut für Schwung sorgen könnte. Das Unternehme bietet mit seinem Online-Dienst New Relic, Monitoring sowie ausführliche Performance-Analytics für Web-basierte Anwendungen an, sodass sie von zahlreichen namhaften SaaS-Herstellern wie Helpdesk-Software-Anbieter Zendesk oder E-Commerce-Plattform Shopify produktiv eingesetzt werden können.
Damit lassen sich Business-Daten automatisch erfassen, analysieren sowie in benutzerdefinierten Metriken darstellen. Auf diese Weise entsteht ein Echtzeit-Einblick in die "Gesundheit der Software", gleichzeitig lassen sich Problem- und Fehlerquelle identifizieren, sodass die Performance sich wesentlich leichter optimieren und verbessern lässt. Damit ist NEWR insgesamt in einem wachsenden Marktsegment eines aufkommenden Zukunftstrends positioniert, denn die Performance von Produktivumgebungen bei SaaS-Anwendungen muss unbedingt überwacht werden. Und die Bedeutung von derartigen Analytic- und Monitoring-Lösungen dürfte in den nächsten Jahren mit der Etablierung des IoT-Trends und der zunehmenden digitalen Transformation von unternehmerischen Prozessen weiterhin zunehmen. Was die Zahlen angeht, so stieg der Q1-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 35,1 % auf 108,2 Mio. USD (Konsens: 106,13 Mio. USD). Das EPS von 0,15 USD lag über den erwarteten 0,11 USD. Ausschlaggebend für den hervorragenden Start in das neue Fiskaljahr war eben eine zunehmende Nachfrage nach speziellen Software-Lösungen, die von der digitalen Transformation und der zunehmenden Migration zahlreicher Betriebe in eine cloudbasierte Umgebung angetrieben wird.
Im Anschluss kommunizierte man eine besser als erwartete Q2-Prognose (Q2-Umsatz im Bereich von 110,5-112,5 Mio. USD (Konsens: 110,42 Mio. USD), bei einem EPS von 0,11-0,12 USD (Konsens: 0,05 USD)) samt einer starken Wachstumsprognose für das laufende Fiskaljahr. Damit erwartet NEWR für 2019 ein EPS im Bereich 0,39-0,46 USD statt vorher angepeilten 0,29-0,37 USD (Konsens: 0,36 USD). bei einem weiteren Umsatzanstieg auf 457,5-462,5 Mio. USD statt 452-458 Mio. USD (Konsens: 457,66 Mio. USD).
Eine weitere Aktie, die man heute auf der Watchlist aufgrund besser als erwarteter Quartalszahlen und einer starken Wachstumsprognose im Blick behalten sollte, gehört dem mit rund 2,13 Mrd. USD kapitalisierten Konzern Alarm.com (ALRM) - Platz 78 der Aktuellen TF-Wachstumswerte-Liste. Der Konzern spezialisiert sich auf die Entwicklung von Cloud-Lösungen zur Steuerung und Überwachung von relevanten Smart-Home-Funktionen und ist somit sehr gut in einem zukünftigen Trend-Markt positioniert, der mit der stärkeren Penetration von verschiedenen IoT-Geräten sein Wachstum beschleunigen dürfte.
Wie ALRM gestern meldete stieg der Q2-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 21,5 % auf 104,5 Mio. USD (Konsens: 94,7 Mio. USD). Das EPS stieg dabei von 0,22 USD in Q2/17 auf 0,34 USD und lag damit ebenfalls über den erwarteten 0,26 USD. Angetrieben wurde das Geschäft u.a. durch ein 20,4%iges Wachstum bei den SaaS- und Lizenzumsätzen. Die Wachstumsstory ist also weiterhin völlig intakt.
Im Anschluss offerierte das Unternehmen eine solide Wachstumsprognose für das laufende Fiskaljahr, die besser als erwartet ausgefallen war. Damit rechnet ALRM für 2018 mit einem rund 15,3%igen Umsatzsteigerung auf 388-390,5 Mio. USD (Konsens: 383,02 Mio. USD) bei einem EPS von 1,19-1,20 USD (Konsens: 1,15 USD). Die SaaS und Lizenzumsätze werden dabei im Bereich von 286-286,5 Mio. USD erwartet. Für 2019 rechnet der Konsens mit einem weiteren EPS-Anstieg auf 1,33 USD, wobei 2020 schon 1,69 USD je Aktie bei einem entsprechenden Umsatzanstieg auf 428,25 Mio. USD bzw. 474,90 Mio. USD erwartet werden.
Schließlich ist es die Aktie des mit rund 4,53 Mrd. USD kapitalisierten Medtech-Konzerns Inogen (INGN) - Platz 29 der aktuellen TF-Neo-Darvas-Liste, die heute vor dem Hintergrund besser als erwarteter Quartalszahlen auf ein neues 52-Wochen-Hoch zieht. Gelichzeitig überzeugt der Wert mit einer sehr hohen Trendstabilität, womit die Fortsetzung einer Trendbewegung immer wahrscheinlicher wird.
Das Unternehmen spezialisiert sich auf Entwicklung von tragbaren Sauerstoffgeräten. Damit ist man in einer (technologisch betrachtet) sehr speziellen Nische positioniert und adressiert rund 2,5-3 Millionen Menschen in den USA und noch über 4. Millionen Patienten weltweit. Die Experten gehen davon aus, dass die Zahl der Menschen in den USA, die auf Inogen-Produkte zurückgreifen, sich bis zum Jahr 2019 auf rund 4. Millionen erhöhen könnte. Dabei adressiert man einen rund 4 Mrd. USD großen Marktsegment und die Nachfrage scheint sich weiter zu erhöhen, was nun man anhand besser als erwarteter Quartalszahlen samt einer angehobenen Jahresprognose beobachten konnte. Wie der Konzern nun meldete, stieg der Q2-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 51,6 % auf 97,2 Mio. USD (Konsens: 81,98 Mio. USD) und lag somit auf einem neuen Rekordniveau. Das EPS verbesserte sich dabei um 71,1 % auf 0,65 USD und lag damit ebenfalls weit über den erwarteten 0,44 USD. Die Anzahl von verkauften Geräten stieg um beachtliche 68,8 % auf 54.700, was für eine deutlich bessere Marktpenetration spricht.
Im Anschluss offerierte man auch eine angehobene Wachstumsprognose für 2018, wobei man nun mit einer 38%igen Umsatzsteigerung auf 340-350 Mio. USD statt vorher anvisierten 310-320 Mio. USD (Konsens: 323,11 Mio. USD) rechnet. Das Nettoergebnis wird nun bei 45-48 Mio. USD statt 38-41 Mio. USD erwartet. Im Vergleich zum Vorjahreswert (21 Mio. USD) wäre dies ein Anstieg von mehr als 100 %. Als Wachstumstreiber fingiert in diesem Falls die immer schlechter werdende ökologische Situation. Folglich steigt die Anzahl von chronischen Lungen-Erkrankungen weltweit kontinuierlich an.
Verantwortlicher Redakteur: Kulikov Leonid, Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte. Der Autor dieses Artikels besitzt derzeit keine Aktien, die im Artikel erwähnt werden. Sollte der Autor in den nächsten 24 Stunden eine Position in der Aktie aufbauen, gilt ab dem Zeitpunkt der Positionseröffnung folgende Haltefrist: Keine. An der Artikelerstellung hat Jörg Mayer mitgewirkt.
Das mit rund 12,23 Mrd. USD kapitalisierte Unternehmen Match Group (MTCH) erwirtschaftet ein 36%iges Umsatzwachstum auf 421,1 Mio. USD im zweiten Quartal. Der Nettogewinn kletterte um satte 156% auf 0,41 USD/Aktie. Das stellt eine Beschleunigung gegenüber den Vorquartalen dar. Die Steigerungsraten nehmen zu. Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf Tinder. Das ist DIE Dating-App. Wer Online-Dating betreiben will, findet am Markt kaum eine coolere Alternative. Bei Tinder sind viele Leute aus der Umgebung. Das macht die App attraktiv. Die Nutzung ist sehr simpel. Folglich stiegen die Erlöse um satte 136%. 299.000 neue Premium-Abonnenten kamen hinzu.
Die Einführung von Tinder Gold legte die Basis für eine stärkere Monetarisierung. Damit sind User in der Lage schon vor dem Swipen zu sehen, ob man geliked wurde. Des Weiteren gehören unbegrenzte Likes, Tinder Passport, Superlikes und Vieles mehr dazu. Seit der Einführung Anfang des dritten Quartals 2017 kletterte die Anzahl kostenpflichtiger Mitgliedschaften von 2,082 Mio. auf insgesamt 3,769 Mio. per Ende des abgelaufenen Viertels. Tinder wird immer mehr als eine Plattform etabliert, wo man Leute an selben Orten oder bei Events treffen kann. Auch wird versucht die Kommunikation mit der App aufrechtzuerhalten. Neue Features, wie Picks, wurden eingeführt. Die besten potenziellen Matches werden vorgeschlagen. Der Einsatz von KI erhöht den Erlebnisfaktor für die User, weil damit auch die Partnervorschläge verbessert werden.
Für 2018 wird die Match Group zuversichtlicher. Die Prognose wurde angehoben. Die Erlöse sollen nun bei 1,68-1,72 Mrd. USD (vorher: 1,6-1,7 Mrd. USD) und das EBITDA bei 625-650 Mio. USD (600-650 Mio. USD) liegen. Match Group nimmt also dank Tinder weiter Fahrt auf, weil man es schafft die App als DIE Dating-Plattform zu etablieren. Die User-Zahlen wachsen rasant und gleichzeitig zieht der durchschnittliche Umsatz je User an. Damit sind die Voraussetzung geschaffen, dass sich die Match Group zu einer Leader-Aktie entwickelt. Die langfristige Aufwärtsbewegung sollte weitergehen.
Weiter geht es heute mit der Aktie des mit rund 5,86 Mrd. USD kapitalisierten Konzerns New Relic (NEWR) – Platz 7 der aktuellen TF-Neo-Darvas-Liste, wo starkes Quartalergebnis erneut für Schwung sorgen könnte. Das Unternehme bietet mit seinem Online-Dienst New Relic, Monitoring sowie ausführliche Performance-Analytics für Web-basierte Anwendungen an, sodass sie von zahlreichen namhaften SaaS-Herstellern wie Helpdesk-Software-Anbieter Zendesk oder E-Commerce-Plattform Shopify produktiv eingesetzt werden können.
Damit lassen sich Business-Daten automatisch erfassen, analysieren sowie in benutzerdefinierten Metriken darstellen. Auf diese Weise entsteht ein Echtzeit-Einblick in die "Gesundheit der Software", gleichzeitig lassen sich Problem- und Fehlerquelle identifizieren, sodass die Performance sich wesentlich leichter optimieren und verbessern lässt. Damit ist NEWR insgesamt in einem wachsenden Marktsegment eines aufkommenden Zukunftstrends positioniert, denn die Performance von Produktivumgebungen bei SaaS-Anwendungen muss unbedingt überwacht werden. Und die Bedeutung von derartigen Analytic- und Monitoring-Lösungen dürfte in den nächsten Jahren mit der Etablierung des IoT-Trends und der zunehmenden digitalen Transformation von unternehmerischen Prozessen weiterhin zunehmen. Was die Zahlen angeht, so stieg der Q1-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 35,1 % auf 108,2 Mio. USD (Konsens: 106,13 Mio. USD). Das EPS von 0,15 USD lag über den erwarteten 0,11 USD. Ausschlaggebend für den hervorragenden Start in das neue Fiskaljahr war eben eine zunehmende Nachfrage nach speziellen Software-Lösungen, die von der digitalen Transformation und der zunehmenden Migration zahlreicher Betriebe in eine cloudbasierte Umgebung angetrieben wird.
Im Anschluss kommunizierte man eine besser als erwartete Q2-Prognose (Q2-Umsatz im Bereich von 110,5-112,5 Mio. USD (Konsens: 110,42 Mio. USD), bei einem EPS von 0,11-0,12 USD (Konsens: 0,05 USD)) samt einer starken Wachstumsprognose für das laufende Fiskaljahr. Damit erwartet NEWR für 2019 ein EPS im Bereich 0,39-0,46 USD statt vorher angepeilten 0,29-0,37 USD (Konsens: 0,36 USD). bei einem weiteren Umsatzanstieg auf 457,5-462,5 Mio. USD statt 452-458 Mio. USD (Konsens: 457,66 Mio. USD).
Eine weitere Aktie, die man heute auf der Watchlist aufgrund besser als erwarteter Quartalszahlen und einer starken Wachstumsprognose im Blick behalten sollte, gehört dem mit rund 2,13 Mrd. USD kapitalisierten Konzern Alarm.com (ALRM) - Platz 78 der Aktuellen TF-Wachstumswerte-Liste. Der Konzern spezialisiert sich auf die Entwicklung von Cloud-Lösungen zur Steuerung und Überwachung von relevanten Smart-Home-Funktionen und ist somit sehr gut in einem zukünftigen Trend-Markt positioniert, der mit der stärkeren Penetration von verschiedenen IoT-Geräten sein Wachstum beschleunigen dürfte.
Wie ALRM gestern meldete stieg der Q2-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 21,5 % auf 104,5 Mio. USD (Konsens: 94,7 Mio. USD). Das EPS stieg dabei von 0,22 USD in Q2/17 auf 0,34 USD und lag damit ebenfalls über den erwarteten 0,26 USD. Angetrieben wurde das Geschäft u.a. durch ein 20,4%iges Wachstum bei den SaaS- und Lizenzumsätzen. Die Wachstumsstory ist also weiterhin völlig intakt.
Im Anschluss offerierte das Unternehmen eine solide Wachstumsprognose für das laufende Fiskaljahr, die besser als erwartet ausgefallen war. Damit rechnet ALRM für 2018 mit einem rund 15,3%igen Umsatzsteigerung auf 388-390,5 Mio. USD (Konsens: 383,02 Mio. USD) bei einem EPS von 1,19-1,20 USD (Konsens: 1,15 USD). Die SaaS und Lizenzumsätze werden dabei im Bereich von 286-286,5 Mio. USD erwartet. Für 2019 rechnet der Konsens mit einem weiteren EPS-Anstieg auf 1,33 USD, wobei 2020 schon 1,69 USD je Aktie bei einem entsprechenden Umsatzanstieg auf 428,25 Mio. USD bzw. 474,90 Mio. USD erwartet werden.
Schließlich ist es die Aktie des mit rund 4,53 Mrd. USD kapitalisierten Medtech-Konzerns Inogen (INGN) - Platz 29 der aktuellen TF-Neo-Darvas-Liste, die heute vor dem Hintergrund besser als erwarteter Quartalszahlen auf ein neues 52-Wochen-Hoch zieht. Gelichzeitig überzeugt der Wert mit einer sehr hohen Trendstabilität, womit die Fortsetzung einer Trendbewegung immer wahrscheinlicher wird.
Das Unternehmen spezialisiert sich auf Entwicklung von tragbaren Sauerstoffgeräten. Damit ist man in einer (technologisch betrachtet) sehr speziellen Nische positioniert und adressiert rund 2,5-3 Millionen Menschen in den USA und noch über 4. Millionen Patienten weltweit. Die Experten gehen davon aus, dass die Zahl der Menschen in den USA, die auf Inogen-Produkte zurückgreifen, sich bis zum Jahr 2019 auf rund 4. Millionen erhöhen könnte. Dabei adressiert man einen rund 4 Mrd. USD großen Marktsegment und die Nachfrage scheint sich weiter zu erhöhen, was nun man anhand besser als erwarteter Quartalszahlen samt einer angehobenen Jahresprognose beobachten konnte. Wie der Konzern nun meldete, stieg der Q2-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 51,6 % auf 97,2 Mio. USD (Konsens: 81,98 Mio. USD) und lag somit auf einem neuen Rekordniveau. Das EPS verbesserte sich dabei um 71,1 % auf 0,65 USD und lag damit ebenfalls weit über den erwarteten 0,44 USD. Die Anzahl von verkauften Geräten stieg um beachtliche 68,8 % auf 54.700, was für eine deutlich bessere Marktpenetration spricht.
Im Anschluss offerierte man auch eine angehobene Wachstumsprognose für 2018, wobei man nun mit einer 38%igen Umsatzsteigerung auf 340-350 Mio. USD statt vorher anvisierten 310-320 Mio. USD (Konsens: 323,11 Mio. USD) rechnet. Das Nettoergebnis wird nun bei 45-48 Mio. USD statt 38-41 Mio. USD erwartet. Im Vergleich zum Vorjahreswert (21 Mio. USD) wäre dies ein Anstieg von mehr als 100 %. Als Wachstumstreiber fingiert in diesem Falls die immer schlechter werdende ökologische Situation. Folglich steigt die Anzahl von chronischen Lungen-Erkrankungen weltweit kontinuierlich an.
Verantwortlicher Redakteur: Kulikov Leonid, Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte. Der Autor dieses Artikels besitzt derzeit keine Aktien, die im Artikel erwähnt werden. Sollte der Autor in den nächsten 24 Stunden eine Position in der Aktie aufbauen, gilt ab dem Zeitpunkt der Positionseröffnung folgende Haltefrist: Keine. An der Artikelerstellung hat Jörg Mayer mitgewirkt.
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