Nutanix (NTNX), VMware (VMW) und Five Below (FIVE) – drei Wachstumsaktien, die heute nach den starken Quartalszahlen unbedingt auf die Watchlist gehören!
Der mit rund 5,24 Mrd. USD Kapitalisierten Konzern Nutanix (NTNX) ist ein ambitionierter und schnell wachsender Börsenneuling, der sich auf die Konzeption von Datacenter-Lösungen (u. a. Hybrid-Cloud) spezialisiert hat.
Was die Aktie zuletzt bewegte waren die Kurszielanhebungen und positive Analystenkommentare (s. Chartbild). Zuletzt sorgte der Konzern für Aufmerksamkeit mit der Ankündigung einer Kooperation mit Google. Beide Konzerne werden einen gemeinsamen Cloud-Service anbieten. Die Partnerschaft mit Google ist insgesamt positiv zu werten, denn es ist ein Indiz dafür, dass die NTNX-Lösungen mittlerweile eine hochqualitative Marktreife erreich haben und nun für Große-IT-Konzerne interessant werden.
Gestern Abend kamen die Q1-Zahlen, die besser als erwartet waren und auf ein kontinuierliches Wachstum hindeuten. Dabei stieg der Q1-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 46 % auf 275,6 Mio. USD (Konsens: 266,9 Mio. USD). Der EPS-Verlust von -0,16 USD fiel ebenfalls kleiner als die erwarteten -0,26 USD aus. Was in diesem Zusammenhang hervorzuheben ist, wäre die positive Entwicklung um die Großkunden, die für 1-Mio.-USD-Plus-Aufträge verantwortlich sind. Ihre Anzahl stieg im Vergleich zum Vorjahr um 36 % auf 49. Gleichzeitig konnte NTNX mehr als 760 Neukunden hinzugewinnen. Insgesamt sind es nun 7.813 Betriebe und Konzerne, die auf NTNX-Expertise vertrauen. Was hier gerade passiert, ist der sukzessive Aufbau einer breiten Kundenbasis, die in den nächsten Jahren entsprechend kommerzialisiert werden sollte. Was aber hier noch für einen richtigen Drive fehlt, ist eine signifikant steigende Anzahl von Großkunden wie IT-Konzerne, die sowohl die Umsatz- als auch Gewinnentwicklung ankurbeln würden.
Im Anschluss kommunizierte das Unternehmen eine durchaus solide Q2-Prognose und erwartet für das laufende Quartal ein EPS-Verlust im Bereich von -0,22/-0,20 USD (Konsens: -0,25 USD bei einem Umsatz von 280–285 Mio. USD (Konsens: 282 Mio. USD). Der Analyst Piper Jaffray hat die allgemeine Geschäftsentwicklung entsprechend honoriert und heute sein Kursziel von 28 auf 40 USD angehoben. Das "Overweight"- Rating wurde bestätigt.
Der mit rund 49,12 Mrd. USD kapitalisierte Konzern VMware. (VMW) bietet ein breites cloudbasiertes Portfolio an Lösungen zur Virtualisierung von Netzwerkfunktionen und profitiert von Megatrends wie Digitalisierung und der starken Nachfrage nach Virtualisierungslösungen. Dank einer Kooperation mit der Amazon-Tochter AWS ist man in der Lage, seinen Unternehmenskunden Zugang zu Mehrwertdiensten rund um Analytik und andere AWS-Services zu nutzen, was auf große Resonanz stößt.
Auch hier gab es gestern besser als erwartete Q-Zahlen samt einer FY18-Prognoseerhöhung. Wie der Konzern kommunizierte stieg der Q3-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 11 % auf 1,98 Mrd. USD (Konsens: 1,96 Mrd. USD). Das EPS verbesserte sich dabei um 17 % auf 1,34 USD (Konsens: 1,27 USD). Starke Entwicklung verzeichnete man auch im Bereich der Lizenz-Umsätze. Die Spartenerlöse stiegen um 14 % auf 785 Mio. USD. Als Wachstumstreiber hatte sich das starke Neukunden-Wachstum bei der Netzwerk-Virtualisierungs-Suite NSX erwiesen.
Aktuell bemüht sich der Virtualisierungsspezialsit sein Produktangebot durch gezielte Übernahmen wie VeloCloud zu erweitern. Mit dieser Übernahme verstärkt man sich bei so genannten SD-WAN-Lösungen, die eine gesicherte Anwendungsperformance, sichere und verfügbare hybride Netzwerke sowie Zero-Touch-WAN-Automation bieten. VeloCloud verfügt mit der Deutschen Telekom, AT&T sowie Sprit über zahlreiche hochkarätige Kunden, was für VMWare weiteres Wachstumspotential eröffnet.
Im Anschluss hat der Konzern auch eine starke Jahresprognose offeriert. Für 2018 rechnet VMW mit einem Umsatz von 7,875 Mrd. USD (Konsens: 7,83 Mrd. USD) bei einem EPS von 5,13 USD Konsens: 5,07 USD). Für 2019 geht man von einem weiteren Umsatzwachstum von +10 % aus. Barclays hat heute sein Kursziel von 140 auf 145 USD mit einem Overweight-Rating angehoben. Jeffries erhöhte sein Kursziel von 129 auf 140 USD. Das Buy-Rating wurde bestätigt. Interessant ist hier auch die charttechnische Situation.
Schließlich die Aktie des mit rund 3,41 Mrd. USD kapitalisierten Konzerns Five Below (FIVE).
Das Unternehmen ist ein Retailer, der verschiedene Produkte, wie Schuhe, Spiele, Kuscheltiere etc. für unter 5 USD verkauft. Insgesamt profitiert man von einer niedrigen Preissetzung von unter 5 USD, womit man der Konkurrenz mit den zahlreichen E-Commerce-Anbietern wie AMZN und Co. profitabel entkommt.
Auch hier gab es gestern besser als erwartete Zahlen samt einer FY17-Prognoseerhöhung. Dabei verbessert6e sich der Q3-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 28,9 % auf 257,2 Mio. USD (Konsens: 246,1 Mio. USD). Das EPS stieg um 80 % auf 0,18 USD und lag damit ebenfalls deutlich über den erwarteten 0,13 USD. Die Anzahl der Geschäfte stieg um 41 auf insgesamt 625 Stores in 32 US-Bundesstaaten und die sog. Same-Store-Sales verbesserten sich 8,5 %. Damit ist FIVE wohl weiter auf Wachstumskurs und kann sein Store-Netzwerk profitabel erweitern.
Im Anschluss kommunizierte eine verbesserte Jahresprognose und erwartet für das laufende Fiskaljahr ein EPS im Bereich von 1,72–1,79 USD statt 1,62–1,66 USD (Konsens: 1,67 USD) bei einem Umsatz von 1,264–1,276 Mrd. USD statt 1,236–1,248 Mrd. USD (Konsens: 1,25 Mrd. USD).
Was die Aktie zuletzt bewegte waren die Kurszielanhebungen und positive Analystenkommentare (s. Chartbild). Zuletzt sorgte der Konzern für Aufmerksamkeit mit der Ankündigung einer Kooperation mit Google. Beide Konzerne werden einen gemeinsamen Cloud-Service anbieten. Die Partnerschaft mit Google ist insgesamt positiv zu werten, denn es ist ein Indiz dafür, dass die NTNX-Lösungen mittlerweile eine hochqualitative Marktreife erreich haben und nun für Große-IT-Konzerne interessant werden.
Gestern Abend kamen die Q1-Zahlen, die besser als erwartet waren und auf ein kontinuierliches Wachstum hindeuten. Dabei stieg der Q1-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 46 % auf 275,6 Mio. USD (Konsens: 266,9 Mio. USD). Der EPS-Verlust von -0,16 USD fiel ebenfalls kleiner als die erwarteten -0,26 USD aus. Was in diesem Zusammenhang hervorzuheben ist, wäre die positive Entwicklung um die Großkunden, die für 1-Mio.-USD-Plus-Aufträge verantwortlich sind. Ihre Anzahl stieg im Vergleich zum Vorjahr um 36 % auf 49. Gleichzeitig konnte NTNX mehr als 760 Neukunden hinzugewinnen. Insgesamt sind es nun 7.813 Betriebe und Konzerne, die auf NTNX-Expertise vertrauen. Was hier gerade passiert, ist der sukzessive Aufbau einer breiten Kundenbasis, die in den nächsten Jahren entsprechend kommerzialisiert werden sollte. Was aber hier noch für einen richtigen Drive fehlt, ist eine signifikant steigende Anzahl von Großkunden wie IT-Konzerne, die sowohl die Umsatz- als auch Gewinnentwicklung ankurbeln würden.
Im Anschluss kommunizierte das Unternehmen eine durchaus solide Q2-Prognose und erwartet für das laufende Quartal ein EPS-Verlust im Bereich von -0,22/-0,20 USD (Konsens: -0,25 USD bei einem Umsatz von 280–285 Mio. USD (Konsens: 282 Mio. USD). Der Analyst Piper Jaffray hat die allgemeine Geschäftsentwicklung entsprechend honoriert und heute sein Kursziel von 28 auf 40 USD angehoben. Das "Overweight"- Rating wurde bestätigt.
Der mit rund 49,12 Mrd. USD kapitalisierte Konzern VMware. (VMW) bietet ein breites cloudbasiertes Portfolio an Lösungen zur Virtualisierung von Netzwerkfunktionen und profitiert von Megatrends wie Digitalisierung und der starken Nachfrage nach Virtualisierungslösungen. Dank einer Kooperation mit der Amazon-Tochter AWS ist man in der Lage, seinen Unternehmenskunden Zugang zu Mehrwertdiensten rund um Analytik und andere AWS-Services zu nutzen, was auf große Resonanz stößt.
Auch hier gab es gestern besser als erwartete Q-Zahlen samt einer FY18-Prognoseerhöhung. Wie der Konzern kommunizierte stieg der Q3-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 11 % auf 1,98 Mrd. USD (Konsens: 1,96 Mrd. USD). Das EPS verbesserte sich dabei um 17 % auf 1,34 USD (Konsens: 1,27 USD). Starke Entwicklung verzeichnete man auch im Bereich der Lizenz-Umsätze. Die Spartenerlöse stiegen um 14 % auf 785 Mio. USD. Als Wachstumstreiber hatte sich das starke Neukunden-Wachstum bei der Netzwerk-Virtualisierungs-Suite NSX erwiesen.
Aktuell bemüht sich der Virtualisierungsspezialsit sein Produktangebot durch gezielte Übernahmen wie VeloCloud zu erweitern. Mit dieser Übernahme verstärkt man sich bei so genannten SD-WAN-Lösungen, die eine gesicherte Anwendungsperformance, sichere und verfügbare hybride Netzwerke sowie Zero-Touch-WAN-Automation bieten. VeloCloud verfügt mit der Deutschen Telekom, AT&T sowie Sprit über zahlreiche hochkarätige Kunden, was für VMWare weiteres Wachstumspotential eröffnet.
Im Anschluss hat der Konzern auch eine starke Jahresprognose offeriert. Für 2018 rechnet VMW mit einem Umsatz von 7,875 Mrd. USD (Konsens: 7,83 Mrd. USD) bei einem EPS von 5,13 USD Konsens: 5,07 USD). Für 2019 geht man von einem weiteren Umsatzwachstum von +10 % aus. Barclays hat heute sein Kursziel von 140 auf 145 USD mit einem Overweight-Rating angehoben. Jeffries erhöhte sein Kursziel von 129 auf 140 USD. Das Buy-Rating wurde bestätigt. Interessant ist hier auch die charttechnische Situation.
Schließlich die Aktie des mit rund 3,41 Mrd. USD kapitalisierten Konzerns Five Below (FIVE).
Das Unternehmen ist ein Retailer, der verschiedene Produkte, wie Schuhe, Spiele, Kuscheltiere etc. für unter 5 USD verkauft. Insgesamt profitiert man von einer niedrigen Preissetzung von unter 5 USD, womit man der Konkurrenz mit den zahlreichen E-Commerce-Anbietern wie AMZN und Co. profitabel entkommt.
Auch hier gab es gestern besser als erwartete Zahlen samt einer FY17-Prognoseerhöhung. Dabei verbessert6e sich der Q3-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 28,9 % auf 257,2 Mio. USD (Konsens: 246,1 Mio. USD). Das EPS stieg um 80 % auf 0,18 USD und lag damit ebenfalls deutlich über den erwarteten 0,13 USD. Die Anzahl der Geschäfte stieg um 41 auf insgesamt 625 Stores in 32 US-Bundesstaaten und die sog. Same-Store-Sales verbesserten sich 8,5 %. Damit ist FIVE wohl weiter auf Wachstumskurs und kann sein Store-Netzwerk profitabel erweitern.
Im Anschluss kommunizierte eine verbesserte Jahresprognose und erwartet für das laufende Fiskaljahr ein EPS im Bereich von 1,72–1,79 USD statt 1,62–1,66 USD (Konsens: 1,67 USD) bei einem Umsatz von 1,264–1,276 Mrd. USD statt 1,236–1,248 Mrd. USD (Konsens: 1,25 Mrd. USD).