Top 5 Wachstumsaktien, die nach Quartalszahlen auf neue Hochs regelrecht explodieren: Cognex (CGNX), Shopify (SHOP), IPG Photonics (IPGP), TriNet (TNET) und Omnicell (OMCL).
Leonid Kulikov
Bleiben Sie Informiert! Melden Sie sich zu Leonid Kulikovs Newsletter an:
Zu Cognex (CGNX) – Anlagetrend: Industrie 4.0
Der mit rund 8,89 Mrd. USD kapitalisierte Konzern Cognex (CGNX), der das gesamte Spektrum von mobilen Lesegeräten bis hin zu ganzen Hochleistungs-Bildverarbeitungssystemen anbietet schaffte es erneut mit besser als erwarteten Quartalszahlen aufzuwarten.
Wie der Konzern es gestern Abend kommunizierte stieg der Q2-Umsatz im Vergleich um Vorjahreswert um 17,4 % auf 172,9 Mio. USD (Konsens: 169,8 Mio. USD). Das EPS von 0,63 USD lag weit über den erwarteten 0,54 USD. Im Anschluss kommunizierte man eine sehr starke und ebenfalls besser als erwartete Q3-Prognose. Der Umsatz wird nun im Bereich von 250–260 Mio. USD (Konsens: 179,32 Mio. USD) erwartet. Als Wachstumstreiber fungiert in diesem Fall weiterhin starke Nachfrage seitens industrieller Kunden, die in verschiedenen Branchen angesiedelt sind.
So werden bspw. Cognex-Vision- und ID-Systeme im Herstellungs- sowie Distributionsprozess zur Optimierung der Qualität, Reduktion der Fertigungskosten und dem Tracking der Waren durch den gesamten Prozess eingesetzt. Auch für das Führen von Robotern bei der Handhabung von Teilen in der Fahrzeugherstellung, der Sicherstellung von Siegeln auf Medikamentenverpackungen, der Verifizierung des Fülllevels in der Getränkeherstellung oder der Platzierung von elektronischen Komponenten auf Leiterplatten finden die Produkte von Cognex ihre Verwendung. Als zukunftsträchtig erweist sich dabei die positive Entwicklung im Automotive-Bereich und im Konsumelektronik-Segment. Hier rechnen die Analysten für die nächsten Jahre weiterhin mit einer steigenden Nachfrage.
Für Wachstumsfantasie sorgt in diesem Fall weiterhin Ankündigung der neuen US-Regierung unter Donald Trump, das Land wieder re-industrielisieren zu wollen. Dabei liegt der besondere Fokus auf den automatisierten und robotisierten Lösungen, die aufgrund des hohen Lohnniveaus verstärkt zum Einsatz kommen dürften. Davon dürfte auch Cognex in der mittel- bis langfristigen Perspektive durchaus profitieren können. Für 2017 rechnet der Konsens mit einem EPS von 2,10 USD. 2018 werden bereits 2,38 USD erwartet. Damit läge das KGVe18 bei etwa 43. Der neue Pivotal-Point liegt auf dem Niveau von 95,06 USD und die Aktie zieht weiter auf ein neues 52-Wochen-Hoch.
Zu Shopify (SHOP) – Anlagetrend E-Commerce
Der mit rund 8,70 Mrd. USD kapitalisierter Konzern befindet sich weiterhin in einer dynamischen Phase! Das kanadische Unternehmen spezialisiert sich auf die Cloud-Softwareentwicklung für Online-Marktplätze. Damit ist der Konzern nicht nur in einem schnell wachsenden E-Commerce-Geschäft positioniert, sondern auch in einem Zweig, der für die Cloud-Software-Ausstattung verantwortlich ist, was bei der entsprechenden Kundenbindung sehr profitabel sein könnte.
Die Zielgruppen von Shopify sind hauptsächlich kleine und mittelständische Unternehmen, die meist weniger liquide Mittel für einen konkurrenzfähigen Online-Shop zur Verfügung haben. Und das Modell scheint gut anzukommen. Der Konzern unterstützt mit seinem Knowhow mittlerweile 500.000 Kunden in 175 Ländern weltweit und die Anzahl von Shopify-Kunden auf seiner Plattform wächst seit 2012 um etwa 74 % jährlich.
Das Hervorragende Resultat spiegelte sich auch in den besser als erwarteten Quartalszahlen wieder. Der Q2-Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreswert um 75 % 151,7 Mio. USD (Konsens: 143,64 mio. USD). Das EPS-Verlust von -0,01 USD lag unter der erwarteten -0,07 USD. Die Anzahl von Kunden verbesserte sich global um 56 %. Hervorragend war die Entwicklung in Asien, hier verzeichnete man eine Steigerung von 168 %. Damit ist die Wachstumsstory weiterhin völlig intakt, was anschließend mit einer besser als erwarteten Q3- und FY17-Prognose unterstrichen wurde.
Für FY17 rechnet das Unternehmen nun mit einer rund 65%igen Umsatzsteigerung auf 642–648 Mio. USD (Konsens: 628,44 Mio. USD). Für die laufende Q3-Periode geht der Konzern von einem Umsatz im Bereich von 164–166 Mio. USD (Konsens: 156,55 Mio. USD) aus. Für 2017 erwartet der Konsens ein EPS (Verlust) von -0,14 USD; 2018 wird bereits ein Gewinn von 0,15 USD je Aktie erwartet. Damit markiert die Aktie einen Pivotal-Point auf dem Niveau von 92,37 USD und kommt auf die Liste als ein möglicher Breakout-Kandidat!
Zu IPG Photonics (IPGP) – Anlagetrend Optical- und Laser-Stocks
Der mit rund 8,07 Mrd. USD kapitalisierte Herstellers von Faserlasern, IPG Photonics (IPGP), hat soeben deutlich besser als erwartete Quartalszahlen kommuniziert. Im Wesentlichen profitiert das Unternehmen von der Ablösung herkömmlicher CO2-Laser sowie von neuen Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen für Lasertechnologie. Die Faserlaser finden u. a. auch in 3D-Metalldruckern ihre Verwendung, was für gewisse Wachstumsfantasie sorgt.
Wie IPGP vor rund einer Stunde meldete stieg der Q2-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 46,1 % auf 369,4 Mio. USD (Konsens: 332,59 Mio. USD). Das EPS von 1,91 USD (+53 %) lag weit über den erwarteten 1,64 USD. Das operative Ergebnis verbesserte sich dabei um 49 % auf 141,1 Mio. USD. Die Q3-Prognose fiel ebenfalls deutlich besser als erwartet aus.
Zur aktuellen Entwicklung: Materials Processing Sales stiegen um 48 % und waren damit für 96 % der Gesamterlöse verantwortlich. Die Nachfrage nach High-Power-Lasern stieg dabei um 57 %. Insgesamt verzeichnete man das Wachstum entlang aller Businesssegmente. Im Anschluss kommunizierte man eine ebenfalls besser als erwartete Q3-Guidance. Der Q3-Umsatz wird nun im Bereich von 350–375 Mio. USD bei einem EPS von 1,70–1,90 USD (Konsens: 1,54 USD) erwartet. Geographisch betrachtet profitiert der Konzern weiterhin von der starken Nachfrage aus China, sowie von der sich bessernden Nachfragesituation in Japan.
Für 2017 rechnet der Konsens mit einem EPS von 5,99 USD. 2018 werden schon 6,71 USD erwartet. Damit läge das KGVe18 bei etwa 24. Der neue Pivotal-Point bei dieser außerordentliche stabilen Trendstruktur liegt auf dem Niveau von 152,64 USD.
Zu TriNet (TNET) – Cloudbasierte Software-Lösungen
Das mit rund 2,42 Mrd. USD kapitalisierte Unternehmen ist ein cloudbasierter Anbieter von HR-Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen. Der Konzern unterstützt seine Kunden bei der Produktivitätssteigerung indem HR- oder verschiedene HR-Funktionen wie Gehaltsabrechnung, Kranken- und Rentenversicherungspläne oder auch Compliance-Aufgaben an einen strategischen Partner ausgelagert werden. Dies erlaubt es den jeweiligen Klienten sich voll und ganz auf Wachstum und Effektivität des Kerngeschäfts zu fokussieren. Und dieses Businessmodell scheint gut anzukommen.
Wie der Konzern gestern kommunizierte stieg der Q2-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 7 % auf 800,5 Mio. USD, während die sog. Net-Service-Umsätze sich um 35 % auf 201 Mio. USD erhöhten (Konsens: 168,35 Mio. USD). Das EPS von 0,56 USD lag deutlich über den erwarteten 0,25 USD. Für das laufende Fiskaljahr 2017 rechnet TriNet mit einem EPS im Bereich von 1,37–1,45 USD (Konsens: 1,41 USD). Für 2018 rechnet der Konsens bereits mit einer EPS-Steigerung auf 1,70 USD. Damit läge das KGVe18 bei etwa 20.
Aus charttechnischer Sicht überzeugt der Wert ebenfalls. Die Aktie beendete im gestrigen Handel die mehrwöchige Konsolidierungsphase, zog auf ein neues 52-Wochen-Hoch und scheint damit die Trendfortsetzung anzupeilen. Was de, Wert nun einen zusätzlichen Schub verleiht ist die Kurszielerhöhung durch Stifel von 37 auf 44 USD. Das "Buy"-Rating" wurde bestätigt.
Zu Omnicell (OCEL) – Digitalisierung und Automatisierung in den Medizineinrichtungen
Die Aktie des mit rund 1,82 Mrd. USD kapitalisierten Providers für Automations- und Businessnformations-Lösungen für medizinische Einrichtungen, Omnicell (OMCL) sorgte in den vergangenen Tagen durch die starke Kursentwicklung für Aufmerksamkeit. Verursacht wurde diese einerseits durch starke Quartalszahlen und andererseits durch eine signifikante Kurszielerhöhung durch Craig-Hallum von 46 auf 52 USD. Das "Buy"-Rating wurde bestätigt.
Was die Quartalszahlen anbetrifft, so stieg der Q2-Umatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 4,6 % auf 181,2 Mio. USD (Konsens: 174,33 Mio. USD). das EPS von 0,31 USD lag ebenfalls über den erwarteten 0,23 USD. Als Wesentlicher Wachstumstreiber erwies sich die Nachfrage aus dem Segment Automatisation und Analytik. Für Wachstumsfantasie sorgt in diesem Zusammenhang die vorgestellte Plattform "XT Series Cabinet". Diese hat eine bessere und größere Touchscreen-Oberfläche, die die Benutzung durch das Medizinpersonal wesentlich erleichtert und daher zur Effektivitäts- und Effizienzsteigerung beiträgt.
Die Wachstumsstory die hier gespielt wird basiert auf der Annahme einer Digitalisierungs- und Automatisierungs-Welle, die schon bald medizinische Einrichtungen Erfassen dürfte. Katalysiert wird diese Entwicklung zunächst durch Einsparungspotenziale sowie der offensichtlichen Steigerung der Effektivität und Effizienz bei Einsatz vom Medizinpersonal. Ferner dürfte auch der Trend zur personalisierten Medizin ebenfalls zur positiven Entwicklung beitragen.Im Anschluss hat das Unternehmen eine solide Q3- und FY17-Prognose kommuniziert und erwartet für das laufende Fiskaljahr ein EPS im Bereich von 1,22–1,34 USD (Konsens: 1,28 USD) bei einem Umsatz von 720–740 Mio. USD (Konsens: 729,34 Mio. USD) erzielen zu können.
Insgesamt überzeugt der Konzern schon seit mehreren Jahren in Folge mit einer kontinuierlichen Umsatzsteigerung. Auf der Gewinnseite ist allerdings noch kein wirklicher Durchbruch bis jetzt gelungen. Dennoch rechnet der Konsens für 2018 mit einer EPS-Steigerung auf 2,04 USD. in 2019 werden auch schon 2,58 USD erwartet. Damit läge das KGVe18 bei etwa 24. Worauf man nun achten muss ist, wie gut das neue XT-Series-System von den medizinischen Einrichtungen aufgenommen und implementiert wird, denn hier könnte tatsächlich Wachstumspotenzial lauer.
Der mit rund 8,89 Mrd. USD kapitalisierte Konzern Cognex (CGNX), der das gesamte Spektrum von mobilen Lesegeräten bis hin zu ganzen Hochleistungs-Bildverarbeitungssystemen anbietet schaffte es erneut mit besser als erwarteten Quartalszahlen aufzuwarten.
Wie der Konzern es gestern Abend kommunizierte stieg der Q2-Umsatz im Vergleich um Vorjahreswert um 17,4 % auf 172,9 Mio. USD (Konsens: 169,8 Mio. USD). Das EPS von 0,63 USD lag weit über den erwarteten 0,54 USD. Im Anschluss kommunizierte man eine sehr starke und ebenfalls besser als erwartete Q3-Prognose. Der Umsatz wird nun im Bereich von 250–260 Mio. USD (Konsens: 179,32 Mio. USD) erwartet. Als Wachstumstreiber fungiert in diesem Fall weiterhin starke Nachfrage seitens industrieller Kunden, die in verschiedenen Branchen angesiedelt sind.
So werden bspw. Cognex-Vision- und ID-Systeme im Herstellungs- sowie Distributionsprozess zur Optimierung der Qualität, Reduktion der Fertigungskosten und dem Tracking der Waren durch den gesamten Prozess eingesetzt. Auch für das Führen von Robotern bei der Handhabung von Teilen in der Fahrzeugherstellung, der Sicherstellung von Siegeln auf Medikamentenverpackungen, der Verifizierung des Fülllevels in der Getränkeherstellung oder der Platzierung von elektronischen Komponenten auf Leiterplatten finden die Produkte von Cognex ihre Verwendung. Als zukunftsträchtig erweist sich dabei die positive Entwicklung im Automotive-Bereich und im Konsumelektronik-Segment. Hier rechnen die Analysten für die nächsten Jahre weiterhin mit einer steigenden Nachfrage.
Für Wachstumsfantasie sorgt in diesem Fall weiterhin Ankündigung der neuen US-Regierung unter Donald Trump, das Land wieder re-industrielisieren zu wollen. Dabei liegt der besondere Fokus auf den automatisierten und robotisierten Lösungen, die aufgrund des hohen Lohnniveaus verstärkt zum Einsatz kommen dürften. Davon dürfte auch Cognex in der mittel- bis langfristigen Perspektive durchaus profitieren können. Für 2017 rechnet der Konsens mit einem EPS von 2,10 USD. 2018 werden bereits 2,38 USD erwartet. Damit läge das KGVe18 bei etwa 43. Der neue Pivotal-Point liegt auf dem Niveau von 95,06 USD und die Aktie zieht weiter auf ein neues 52-Wochen-Hoch.
Zu Shopify (SHOP) – Anlagetrend E-Commerce
Der mit rund 8,70 Mrd. USD kapitalisierter Konzern befindet sich weiterhin in einer dynamischen Phase! Das kanadische Unternehmen spezialisiert sich auf die Cloud-Softwareentwicklung für Online-Marktplätze. Damit ist der Konzern nicht nur in einem schnell wachsenden E-Commerce-Geschäft positioniert, sondern auch in einem Zweig, der für die Cloud-Software-Ausstattung verantwortlich ist, was bei der entsprechenden Kundenbindung sehr profitabel sein könnte.
Die Zielgruppen von Shopify sind hauptsächlich kleine und mittelständische Unternehmen, die meist weniger liquide Mittel für einen konkurrenzfähigen Online-Shop zur Verfügung haben. Und das Modell scheint gut anzukommen. Der Konzern unterstützt mit seinem Knowhow mittlerweile 500.000 Kunden in 175 Ländern weltweit und die Anzahl von Shopify-Kunden auf seiner Plattform wächst seit 2012 um etwa 74 % jährlich.
Das Hervorragende Resultat spiegelte sich auch in den besser als erwarteten Quartalszahlen wieder. Der Q2-Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreswert um 75 % 151,7 Mio. USD (Konsens: 143,64 mio. USD). Das EPS-Verlust von -0,01 USD lag unter der erwarteten -0,07 USD. Die Anzahl von Kunden verbesserte sich global um 56 %. Hervorragend war die Entwicklung in Asien, hier verzeichnete man eine Steigerung von 168 %. Damit ist die Wachstumsstory weiterhin völlig intakt, was anschließend mit einer besser als erwarteten Q3- und FY17-Prognose unterstrichen wurde.
Für FY17 rechnet das Unternehmen nun mit einer rund 65%igen Umsatzsteigerung auf 642–648 Mio. USD (Konsens: 628,44 Mio. USD). Für die laufende Q3-Periode geht der Konzern von einem Umsatz im Bereich von 164–166 Mio. USD (Konsens: 156,55 Mio. USD) aus. Für 2017 erwartet der Konsens ein EPS (Verlust) von -0,14 USD; 2018 wird bereits ein Gewinn von 0,15 USD je Aktie erwartet. Damit markiert die Aktie einen Pivotal-Point auf dem Niveau von 92,37 USD und kommt auf die Liste als ein möglicher Breakout-Kandidat!
Zu IPG Photonics (IPGP) – Anlagetrend Optical- und Laser-Stocks
Der mit rund 8,07 Mrd. USD kapitalisierte Herstellers von Faserlasern, IPG Photonics (IPGP), hat soeben deutlich besser als erwartete Quartalszahlen kommuniziert. Im Wesentlichen profitiert das Unternehmen von der Ablösung herkömmlicher CO2-Laser sowie von neuen Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen für Lasertechnologie. Die Faserlaser finden u. a. auch in 3D-Metalldruckern ihre Verwendung, was für gewisse Wachstumsfantasie sorgt.
Wie IPGP vor rund einer Stunde meldete stieg der Q2-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 46,1 % auf 369,4 Mio. USD (Konsens: 332,59 Mio. USD). Das EPS von 1,91 USD (+53 %) lag weit über den erwarteten 1,64 USD. Das operative Ergebnis verbesserte sich dabei um 49 % auf 141,1 Mio. USD. Die Q3-Prognose fiel ebenfalls deutlich besser als erwartet aus.
Zur aktuellen Entwicklung: Materials Processing Sales stiegen um 48 % und waren damit für 96 % der Gesamterlöse verantwortlich. Die Nachfrage nach High-Power-Lasern stieg dabei um 57 %. Insgesamt verzeichnete man das Wachstum entlang aller Businesssegmente. Im Anschluss kommunizierte man eine ebenfalls besser als erwartete Q3-Guidance. Der Q3-Umsatz wird nun im Bereich von 350–375 Mio. USD bei einem EPS von 1,70–1,90 USD (Konsens: 1,54 USD) erwartet. Geographisch betrachtet profitiert der Konzern weiterhin von der starken Nachfrage aus China, sowie von der sich bessernden Nachfragesituation in Japan.
Für 2017 rechnet der Konsens mit einem EPS von 5,99 USD. 2018 werden schon 6,71 USD erwartet. Damit läge das KGVe18 bei etwa 24. Der neue Pivotal-Point bei dieser außerordentliche stabilen Trendstruktur liegt auf dem Niveau von 152,64 USD.
Zu TriNet (TNET) – Cloudbasierte Software-Lösungen
Das mit rund 2,42 Mrd. USD kapitalisierte Unternehmen ist ein cloudbasierter Anbieter von HR-Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen. Der Konzern unterstützt seine Kunden bei der Produktivitätssteigerung indem HR- oder verschiedene HR-Funktionen wie Gehaltsabrechnung, Kranken- und Rentenversicherungspläne oder auch Compliance-Aufgaben an einen strategischen Partner ausgelagert werden. Dies erlaubt es den jeweiligen Klienten sich voll und ganz auf Wachstum und Effektivität des Kerngeschäfts zu fokussieren. Und dieses Businessmodell scheint gut anzukommen.
Wie der Konzern gestern kommunizierte stieg der Q2-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 7 % auf 800,5 Mio. USD, während die sog. Net-Service-Umsätze sich um 35 % auf 201 Mio. USD erhöhten (Konsens: 168,35 Mio. USD). Das EPS von 0,56 USD lag deutlich über den erwarteten 0,25 USD. Für das laufende Fiskaljahr 2017 rechnet TriNet mit einem EPS im Bereich von 1,37–1,45 USD (Konsens: 1,41 USD). Für 2018 rechnet der Konsens bereits mit einer EPS-Steigerung auf 1,70 USD. Damit läge das KGVe18 bei etwa 20.
Aus charttechnischer Sicht überzeugt der Wert ebenfalls. Die Aktie beendete im gestrigen Handel die mehrwöchige Konsolidierungsphase, zog auf ein neues 52-Wochen-Hoch und scheint damit die Trendfortsetzung anzupeilen. Was de, Wert nun einen zusätzlichen Schub verleiht ist die Kurszielerhöhung durch Stifel von 37 auf 44 USD. Das "Buy"-Rating" wurde bestätigt.
Zu Omnicell (OCEL) – Digitalisierung und Automatisierung in den Medizineinrichtungen
Die Aktie des mit rund 1,82 Mrd. USD kapitalisierten Providers für Automations- und Businessnformations-Lösungen für medizinische Einrichtungen, Omnicell (OMCL) sorgte in den vergangenen Tagen durch die starke Kursentwicklung für Aufmerksamkeit. Verursacht wurde diese einerseits durch starke Quartalszahlen und andererseits durch eine signifikante Kurszielerhöhung durch Craig-Hallum von 46 auf 52 USD. Das "Buy"-Rating wurde bestätigt.
Was die Quartalszahlen anbetrifft, so stieg der Q2-Umatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 4,6 % auf 181,2 Mio. USD (Konsens: 174,33 Mio. USD). das EPS von 0,31 USD lag ebenfalls über den erwarteten 0,23 USD. Als Wesentlicher Wachstumstreiber erwies sich die Nachfrage aus dem Segment Automatisation und Analytik. Für Wachstumsfantasie sorgt in diesem Zusammenhang die vorgestellte Plattform "XT Series Cabinet". Diese hat eine bessere und größere Touchscreen-Oberfläche, die die Benutzung durch das Medizinpersonal wesentlich erleichtert und daher zur Effektivitäts- und Effizienzsteigerung beiträgt.
Die Wachstumsstory die hier gespielt wird basiert auf der Annahme einer Digitalisierungs- und Automatisierungs-Welle, die schon bald medizinische Einrichtungen Erfassen dürfte. Katalysiert wird diese Entwicklung zunächst durch Einsparungspotenziale sowie der offensichtlichen Steigerung der Effektivität und Effizienz bei Einsatz vom Medizinpersonal. Ferner dürfte auch der Trend zur personalisierten Medizin ebenfalls zur positiven Entwicklung beitragen.Im Anschluss hat das Unternehmen eine solide Q3- und FY17-Prognose kommuniziert und erwartet für das laufende Fiskaljahr ein EPS im Bereich von 1,22–1,34 USD (Konsens: 1,28 USD) bei einem Umsatz von 720–740 Mio. USD (Konsens: 729,34 Mio. USD) erzielen zu können.
Insgesamt überzeugt der Konzern schon seit mehreren Jahren in Folge mit einer kontinuierlichen Umsatzsteigerung. Auf der Gewinnseite ist allerdings noch kein wirklicher Durchbruch bis jetzt gelungen. Dennoch rechnet der Konsens für 2018 mit einer EPS-Steigerung auf 2,04 USD. in 2019 werden auch schon 2,58 USD erwartet. Damit läge das KGVe18 bei etwa 24. Worauf man nun achten muss ist, wie gut das neue XT-Series-System von den medizinischen Einrichtungen aufgenommen und implementiert wird, denn hier könnte tatsächlich Wachstumspotenzial lauer.
